СПбМТСБ - сырьевая биржа

Российские инвесторы и трейдеры работают с различными финансовыми инструментами: акциями крупных корпораций, продукцией, выпускаемой отечественными предприятиями, включая сырье вроде газа, нефти. Торги ценными бумагами проходят преимущественно на Московской и Санкт-Петербургской фондовой бирже. С товарными же активами специалисты работают на СПбМТСБ или SPIMEX, крупнейшей товарно-сырьевой бирже.

Определение

Полное наименование АО «СПбМТСБ» – Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Создана по инициативе Президента РФ в 2008 году. Изначально ее планировали обособить в качестве рынка купли-продажи реальных товаров. Деятельность биржи осуществляется на основании лицензии, выданной Центральным Банком России.

Биржа работает на базе следующего комплекса:

1. Специалисты с 15-летним стажем на реальном товарно-сырьевом рынке, пониманием особенностей подготовки и применения договоров, расчетов и поставок.
2. Полнофункциональная цифровая система, обеспечивающая в реальном времени биржевые торги, обработку итогов.
3. Продуманная инфраструктура, включающая клиринговую компанию и 5 расчетных фирм, 22 гарантов, контроллеров поставок.

В качестве учредителей «Спимекс» (название произошло от домена spimex.com) выступают такие гиганты нефтегазодобывающей отрасли, как «Сургутнефтегаз», «Газпром Нефть», РЖД и еще ряд крупных корпораций. Цель открытия СПбМТСБ – создать организованный товарный рынок, с четким механизмом формирования стоимости товаров, производимых в России и странах СНГ.

Как устроена биржа

Структура биржи СПбМТСБ представляет собой набор секций, каждая из которых имеет какую-то свою специфику деятельности.

Наиболее актуальны следующие направления:

1. Нефтепродукты.
2. Нефть сырая.
3. Минеральное сырье и химпродукция.
4. Сельхозпродукция и биоресурсы.
5. Природный газ.
6. Углеродный рынок.
7. Энергоносители

Еще стоит отметить «срочный рынок», адаптированный к торговле фьючерсами и индексами цен по тем же нефтепродуктам.

Основные разделы сайта

Основу деятельности биржи СПбМТСБ составляет официальный сайт, расположенный по адресу spimex.com. Структура ресурса включает весь необходимый набор опций, как для новичков, так и для партнеров. Есть доступ в личный кабинет, к информации по направлениям торговли и т.д.

В основное меню вынесены разделы:

1. Нефтепродукты – spimex.com/markets/oil_products/portrait/. С 2008 года подключено свыше 2 300 участников, которые работают по более чем 1 400 инструментам. Реализовано уже 260+ млн тонн продукции.
2. Срочный рынок – spimex.com/markets/derivatives/portrait/. Это направление действует с 2010 года. Несмотря на небольшое количество участников, всего 150, оборот за период составил свыше 213 млрд рублей.
3. Нефть – spimex.com/markets/neft/portrait/. Торги с 2011 года составом в 67 участников имеют оборот более 6,6 млн тонн продукции.
4. Газ – spimex.com/markets/gas/portrait/. Газовый сегмент функционирует с 2014 года, включает 130 участников, которые уже реализовали свыше 111 млрд куб. м сырья.
5. Лес – spimex.com/markets/wood/portrait/. Объем реализации по направлению с 2014 года превысил 21,3 куб. м продукции. Всего в торгах участвует более 3 300 участников из 56 регионов страны.
6. Химпродукция – spimex.com/markets/agro/portrait/. Относительно молодой сегмент, т.к. действует с 2017 года. Но он уже позволил продать более 1,4 млн тонн товаров.
7. Уголь – spimex.com/markets/energo/portrait/. Сегмент объединяет крупные компании, работающие в отрасли угледобычи (80 участников). Запущено направление в 2023 году и еще рано говорить о статистике оборота.
8. Металлы (сталь, медь, никель, алюминий, цинк, титан) – spimex.com/markets/metal/portrait/. Открыть сегмент только планируется, проект «дорожной карты» обсуждают на уровне Биржевого комитета ФАС РФ.
9. Рыба и АПК – spimex.com/markets/grain/portrait/. Запуск направления состоялся в 2021 году. Пока идет наполнение ассортимента (начали с замороженной рыбы и сахара).

Отдельно выделены разделы по тарифам, с документами, описывающими деятельность биржи: от условий сотрудничества до описания индексов, рынков, правил допуска к торгам и пр. Этот ресурс самодостаточный, дает всю нужную для работы информацию.

Основные направления и товары биржи

Теперь подробнее рассмотрим наиболее актуальные товары – это нефть, газ, их производные, уголь, лес и т.д. Отметим, что по каждому из них дневные объемы составляют сотни, иногда даже тысячи тонн/кубов. В денежном выражении речь идет об объемах до 3-4 млрд рублей ежедневно.

Секция «Нефтепродукты»

Список инструментов, доступных на бирже, включает все выпускаемые марки бензина, солярки, различных типов масел, керосина и прочих производных нефти.

Биржа поддерживает несколько режимов торговли по ключевым категориям нефтепродуктов:

1. Односторонний аукцион – торги происходят между единственным контрагентом-продавцом и сразу несколькими покупателями (или наоборот).
2. Двухсторонний аукцион – стандартный вариант проведения торгов, когда условия купли-продажи активов стороны предлагают в электронном виде, полностью анонимно.
3. Адресные сделки – подписание договоров происходит между контрагентами по заранее согласованным условиям.

По количеству сделок СПбМТСБ является наиболее крупной в мире бирж. Показатели сегмента «Нефтепродукты» постоянно растут. Так, в 2023 году рост произошел на 3,2% в сравнении с 2022 годом. Общий оборот по направлению составил 630,535 млрд рублей.

Фото spimex.com

Более 1/4 нефтепродуктов, торгуемых на внутреннем российском рынке, проходят через торги на СПбМТСБ. Свыше 25% бензина, 27-28% дизельного топлива продают через эту биржу. Всего в этой секции работает от 2100 участников.

Количественно количество продаваемого топлива выглядит так: бензин – 6,612 млн тонн, 0,817 млн тонн топочного мазута, 145,761 тыс. тонн нефтехимии, керосин авиационный – 0,767 млн тонн, а сжиженный углеводородный газ – 1,105 млн тонн.

Секция «Нефть»

Торги сырой нефтью происходят в тех же режимах, что указаны для нефтепродуктов. Направление действует с 2013 года и считается относительно молодым. Но уже за этот период через биржу было продано более 2 млрд тонн нефти. Всего за последний год реализовано товара на сумму 32,201 млрд рублей (рост составил более чем в 14 раз с момента запуска секции).

Фото spimex.com

Секция «Срочный рынок»

Одно из самых актуальных направлений. Оно включает торги различными фьючерсами на нефтепродукты, индексами на их цену. Ежедневно на бирже закрывается от пары сотен до полутора тысяч контрактов.

Особенности секции:

1. Происходит фиксация цен будущих сделок.
2. Имеется гарантия их исполнения.
3. Биржа включает большое количество участников.

Также стоит упомянуть низкие комиссии, небольшую сумму гарантийного обеспечения (не более 7% от суммы контракта). Всего на бирже публикуют от 10 ключевых типов фьючерсов, с различной датой исполнения, расчетные и постановочные.

Через секцию срочного рынка за одно полугодие 2023 года прошли средства на сумму 5,941 млрд рублей или 59 218 контрактов. Из них 2 606 на сумму 4,028 млрд рублей касаются торговли на внутреннем рынке. Это поставки порядка 17,85 тыс. тонн нефтепродуктов.

Секция «Природный газ»

Направление торгов по газу запущено в 2014 году. За первые же 3 месяца через биржу прошло около 1,5 млн кубометров. Работают на СПбМТСБ крупные российские газодобывающие компании, еще есть представители химической промышленности, металлургии, электроэнергетики.

Фото spimex.com

За 2023 год продано 5,021 млрд кубометров природного газа. Из них 2,993 млрд кубов с условием поставки «на следующий месяц». Общая сумма торгов достигла 19,813 млрд рублей, хотя в секции всего зарегистрировано 135 участников.

Секция «Лес и стройматериалы»

Основные контрагенты направления – лесхозы, арендаторы обширных лесных участков и фирмы, работающие в отрасли лесопереработки. По количеству предлагаемой номенклатуры секция мало отличается от рынка нефтепродуктов: лес-кругляк, брус, наличники и иной пиломатериал.

За полгода 2023 года через биржу прошло 2,045 млн кубометров древесины. Это на 16,5% меньше предыдущего периода, но все равно впечатляет. Количество участников секции постепенно растет и уже достигло 2 974 контрагентов.

Фото spimex.com

Среди лидеров стоит отметить ряд регионов: Красноярский край – 733,3 тыс. кубов, Удмуртская Республика – 178,4 тыс. кубов, Республика Татарстан – 162,9 тыс. кубов леса. Немало продукции поставляется учреждениями ФСИН, действующих согласно ч. 4 ст. 20 Лесного Кодекса РФ.

Секция «Минеральное сырье и химпродукция»

Объемы торгов в направлении минерального сырья и химических составов достигают 31,987 тыс. тонн за год. Это почти на 34% меньше, чем было за предыдущие отчетные периоды, но все равно много. Количество участников рынка по данному направлению составляет всего 570 контрагентов и только они дают оборот в 779,622 млн рублей. Некоторое снижение количества продаваемого на бирже товара связано с регулированием цен со стороны государства на те же удобрения.

Секция «Сельхозпродукция и биоресурсы»

Направление сельскохозяйственных товаров и водных биоресурсов имеет стабильный интерес участников рынка. Так, за предыдущий год было продано 14,940 тонн одного только сахара, на 910,538 млн рублей. На торгах также имеются овощи и фрукты, мясо животных или птицы, молочные продукты, колбасные изделия и т.д.

Фото spimex.com

Секция «Энергоносители»

В направлении энергоносителей биржа торгует более чем 50 вариантами номенклатуры. Например, каменным углем разных марок, добываемый в разрезах Харанорский, Загустайский, Изыхский, Пермяковский и т.д. Одной только марки Д через базу СПбМТСБ в 2023 году прошло 76 020 тонн, на общую сумму 158,547 млн рублей.

Кто может зарегистрироваться и на каких условиях

По правилам Санкт-Петербургской биржи получить регистрацию для проведения торгов имеют право несколько категорий участников:

1. Резиденты РФ – индивидуальные предприниматели, юридические лица, созданные в рамках действующего законодательства. Они могут относиться к определенному «статусу» – член биржи или член секции, в том числе временный, посетитель торгов.
2. Нерезиденты РФ – иностранные предприниматели, юридические лица.

Процедура регистрации включает, в первую очередь, обращение к специалистам АО «СПбМТСБ» с запросом на присвоение конкретного статуса (категории). На этом этапе будет подписан договор об оказании услуг организованных торгов, соглашение о неразглашении данных (персональных и коммерческих).

Последующие шаги:

1. Заявитель оплачивает 100% взноса согласно с тарифами биржи по предоставлению доступа к торгам.
2. Он же открывает банковский счет с подписанием соглашения на клиринговое обслуживание в АО «СПбМТСБ».
3. Следующим шагом компания оформляет доверенности на ответственных работников для их подключения к торгам от имени организации/ИП.

Остается заключить договор о выделении специалисту специальных программ, при помощи которых тот будет получать дистанционный доступ к электронной платформе биржи. Физические лица могут принимать участие в торгах через брокерские компании. Напрямую работа обычных граждан не предусмотрена.

Популярные брокеры:

1. Петролеум Трейдинг.
2. ООО «Сургутэкс».
3. АО «Газпром газэнергосеть».
4. ООО «ТСБ-Брокер».

Независимо от выбора нужно учитывать, что взаимодействие с рынком будет происходит через торговый терминал. Также возможна передача голосового сообщения с поручением на покупку или реализацию указанного товара/инструмента. На биржу все заявки поступают от имени брокера. То же относится к решению фиксации прибыли или убытков, о которым инвестор уведомляется по факту совершения операций.

Правила проведения торгов

Все правила, предусмотренные внутренними регламентами, опубликованы на официальном сайте биржи СПбМТСБ. Так, основные моменты по допуску к организованным торгам описаны в файлах, доступны в разделе «Документы».

Примеры:

1. Заявки подаются и снимаются в цифровом виде путем направления соответствующего документа, подписанного простой электронной подписью.
2. Выявление нарушений при составлении заявки приводит к отказу в регистрации, например, из-за неправильно указанного времени проведения торгов.
3. Все безадресные заявки по своему типу являются «лимитированными», этот статус задается автоматически при регистрации обращения.

Есть правила, касающиеся, например, лишь секции газа – spimex.com/markets/gas/documents/ или нефти – spimex.com/markets/oil_products/documents/. Такой подход упрощает изучение специфики торгов, позволяет быстрее адаптироваться в выбранном направлении.

Опубликованные документы структурированы, поэтому в них легко разобраться даже без опыта в ведении торгов. При обновлении содержимого новый релиз публикуется с указанием даты введения в силу. Такой подход позволяет избегать ошибок в работе участников.