Цены на трубы в ноябре 2023

После резкого роста цен на трубы в августе-сентябре в России котировки стабилизировались: скачок начала октября практически нивелирован последующим откатом. В мире ситуация неоднозначная. С одной стороны растет спрос на трубы в КНР, где началось более активное восстановление экономики после реального внедрения государством стимулирующих мер. С другой стороны наблюдается слабый спрос в Европе и Турции. Делаем прогноз цен на трубный металлопрокат на ноябрь.

События в октябре

Основным драйвером спроса в России и мире на трубный прокат в октябре стало продолжение строительного сезона: многие его виды используются именно в этом секторе. Крупных проектов в мире, где применяется металлопрокат большого диаметра, сегодня не так много. Но рост цен на нефть, который мы наблюдаем — котировки постепенно приближаются к 100$ за баррель — в перспективе может активизировать ряд новых проектов.

Кроме того, осень — традиционное время прокладки коммуникаций: водопроводов и газопроводов. Многие компании в России и мире стараются завершить монтаж до наступления холодов, когда большинство проектов замораживается до весны.

Неплохо себя чувствуют две крупнейшие экономики мира — американская и китайская. Но для первой высокие процентные ставки, введенные для борьбы с инфляцией, ограничивают инвестиции в производство — это влияет на спрос на металлопрокат. Непростые времена в ЕС и Турции. Первая находится в рецессии, а вторая в глубоком экономическом кризисе, которая так и не начала полномасштабного восстановления разрушенных объектов после весеннего землетрясения.

Пока положительные факторы уравновешиваются отрицательными, так что стоимость трубного проката находятся в относительном равновесии.

Прогноз цен на трубы в ноябре

В России активность в использовании труб снизится. Причина — ухудшение погодных условий, когда внедрение в жизнь новых проектов и строительство будут отложены до весны из-за наступления холодов. На снижение стоимости трубного металлопроката может повлиять и укрепление рубля, которое началось около 2 недель назад и продолжается сегодня.

Поддержку рынку, безусловно, окажет заявление президента на Энергетической неделе, когда он отметил одним из важных пунктов развития отрасли — расширение внутренней сети газопроводов, что окажет поддержку производителям труб. Но это в среднесрочной перспективе.

Повысить спрос может экспорт — курс рубля сегодня привлекательный, времени для переориентации рынков на восточное направление прошло достаточно, так что продажа труб за рубеж может активизировать спрос. Прогноз от наших экспертов: цены на трубы в ноябре несколько снизятся — на 3—5%.

График цены

Динамику изменения цен на один из популярных видов трубного проката за этот год мы отобразили на графике 1.

График 1. Средние цены на оцинкованную ВГП трубу 25х3,8 мм (фото: mcena.ru).   

Мы видим достаточно сильный рост с конца июля, который продолжался до начала сентября, повышение составило 13%. Затем наступил период стабилизации с небольшим снижением.

Мировые цены в ноябре 2023 года

Если в России стоимость труб по нашим прогнозам несколько уменьшится, то в мире мы будем видеть стабильные котировки. В КНР и США потребление постепенно растет, в Европе продолжается рецессия, в Турции наблюдаются проблемы в экономике, а Израиль — один из крупнейших потребителей турецкого проката — находится в состоянии войны и снизил до минимума покупки металлопродукции. Предполагаем, что цены в ноябре будут находиться на нынешнем уровне.

График цен с начала 2023 г.

Цены каждый вид трубного проката отличаются, динамика в общем одинаковая, но здесь также есть особенности. Предлагаем 2 графика — на оцинкованные и профильные изделия.

Трубы профильные

Такая труба используется при изготовлении:

• Металлоконструкций.
• Каркасов зданий.
• Опор и мачт.
• Перекрытий и пролетов.
• Ограждений и т.д.

По форме сечения они могут быть круглыми, квадратными, прямоугольными. Как менялась цена на профильную трубу квадратного сечения с толщиной стенки 12 мм, мы показали на графике 2.

График 2. Изменение цены на трубу 100х100х12 мм (источник: gostmetal.ru).

С декабрьских минимумов прошлого года цена на трубу повысилась на 70%. Основной рост был в мае, в начале строительного сезона. В сентябре было 2 попытки пройти сопротивление в 80 тыс. руб.: первая — неудачная, вторая — успешная, с закреплением выше этого значения.

Труба оцинкованная

Оцинкованный прокат бывает профильным, ВГП, электросварным, бесшовным, большого диаметра. Здесь речь идет о материале — если металл обрабатывать цинком, то он хорошо противостоит коррозии и стоит меньше алюминиевых и медных аналогов. На графике 3 показана динамика круглой оцинкованной трубы диаметром 108 мм и толщиной 3 мм.

График 3. Цены на оцинкованную трубу 108х3 мм (фото: mcena.ru).

Динамика на этот тип трубного проката несколько отличается от первого рассмотренного варианта. Рост цен более плавный, основное подорожание началось примерно на 1,5 месяца раньше. Сегодня мы наблюдаем откат от локальных максимумов.

Цены по месяцам 

Для удобства анализа мы занесли цены на профильную трубу в таблицу 1. Показаны значения на начало месяца.

Таблица 1. Цены на трубу 100х100х4 по месяцам.

Мы видим плавное повышение цены на протяжении всего 2023 года с резким подорожанием на 23% в мае.

Проекты в РФ и в Китае

Россия и Китай сегодня, пожалуй, главные страны по прокладке магистральных трубопроводов. Европа и США, например, начинают постепенно отказываться от монтажа труб большого диаметра для перекачки источников энергии — нефти и газа. Причины две.

Первая — истощение ресурсов после их активного использования, то есть, качать нечего. Вторая — переход на зеленую энергетику, это предполагает, что в недалеком будущем «грязные» нефть и газ попросту перестанут использоваться и не будут востребованы, поэтому и строить инфраструктуру под них просто нет необходимости.

А между Россией и КНР идет активное сотрудничество в этой сфере. Запуск газопровода «Сила Сибири» стал только первой ласточкой, сейчас в процессе укладки проект «Сила Сибири 2». Кроме того, Китай прокладывает ряд газопроводов в Центральную Азию, для получения голубого топлива из Туркменистана. РФ внедряет в жизнь амбициозный проект «Восток Ойл» для разработки нефтяных месторождений в Красноярском крае и перекачки нефти в порт на Таймыре с дальнейшей транспортировкой ее танкерами в другие регионы. Есть и другие проекты.

Причины роста и падения

Считаем, что трубы в ноябре в России если и вырастут в цене, то причинами могут стать высокая инфляция, подорожавшая сталь и, соответственно, увеличение себестоимости продукции. Очередное ослабление национальной валюты, если оно случится, хотя сейчас ситуация складывается в пользу укрепления рубля, также повысит вероятность подорожания трубного проката. Против роста будет играть снижение спроса из-за похолодания. Думаем, произойдет откат от нынешних уровней до 5%.

Ситуация в мире будет зависеть от экономических данных, в первую очередь по Китаю и США. Надежды на увеличение спроса в Турции переносятся на следующий год, об этом уже говорят сами местные чиновники. Скорее всего, цены на трубы в мире останутся на прежнем уровне.