Цены на сухие строительные смеси, итоги 2023 года (прогноз на январь 2024)

Сухие строительные смеси подорожали в 2023 году. Особенно сильный рост мы наблюдали в первой половине года. Росло и производство. Российские заводы адаптировались к ситуации, многие предприятия работают в полную силу, наращивая объемы. Есть и проблемы, связанные с введенными ограничениями, которые постепенно решаются. Разбираемся, как смог перестроиться рынок, сделаем прогноз цен на сухие строительные смеси в России и мире.

События в 2023 году, повлиявшие на цену сухих строительных смесей

Сначала о тенденциях предыдущих лет. Объемы производства сухих смесей растут последние годы. Если анализировать период с 2018 по 2022 год включительно, то показатели увеличились на 61,5% или в среднем более 12% ежегодно. По округам лидером в производстве этого материала, впрочем, как и многих других, стал ЦФО — здесь делают почти 34% всех отечественных смесей. За ним с большим отрывом следует Приволжский ФО с показателями в 15,6%. В этих регионах стройки идут наиболее активно.

Такая любовь к материалу связана с несколькими преимуществами, одно из главных: переориентация с цементно-песчанных растворов, которые замешиваются прямо на строительных площадках, на продукцию, изготовленную в заводских условиях. Это позволяет гарантировать, что полученный состав будет иметь заданные свойства и стабильность, не потеряет в качестве из-за неправильного смешения компонентов.

Кроме того, использование сухих строительных смесей позволяет увеличивать производительность труда, снизить время на приготовление раствора, а используемые добавки дают возможность решать ряд специфических задач.

Многие специалисты предполагали, что 2022 год выбьется из общего графика и введенные санкции не дадут увеличить производство, но тренд не сломался — котировки выросли, хоть и меньше, чем в прошлых годах — всего на 6,6 процента. Причиной стало отключение от западных технологий, ведь российский рынок почти на 80% использует импортное оборудование. Однако катастрофического обвала не произошло.

2023 год не нарушил продолжающийся тренд — производство росло, увеличивались продажи и цены. Вот несколько цифр:

• Отгрузка смесей в июле 2023 года увеличилось на 14,8% по сравнению с июлем 2022 года, производство выросло еще более — на 18,1%.
• Отгрузка с января по июль 2023 года увеличилась на 10,2% по сравнению с январем-июлем 2022 года.
• Производство в сентябре 2023 больше, чем в сентябре 2022 на 13,5%.

Статистика по всему 2023 году появится позже, но уже понятно, что по производству год будет лучшим, чем предыдущий. И это притом, что официально из России ушли два крупнейших мировых производителя — Henkel и Holcim. Однако западные корпорации, которые не хотят терять перспективный российский рынок, несколько хитрят — заводы сменили вывеску и продолжают работать под новыми названиями, что, как мы считаем, лишь формально поменяло собственника и при нормализации ситуации западные бренды быстро вернутся.

С повышением производства росли и цены. В первом полугодии — на 21%, потом была некоторая стабилизация и вновь рост, но уже не такими темпами. Причин подорожания несколько:

• Активизация ремонта и строительства.
• Повышение расходов на производство.
• Падение курса рубля.

Подробней проанализируем причины, разбираемся, что стало поводом для их возникновения.

Ремонт и стройки

В 2023 году продолжалось активное строительство жилья, шло возведение и восстановление инфраструктурных объектов, в том числе на новых территориях. Высокие темпы строительства стали возможны благодаря вмешательству государства, которое продлило льготную ипотечную программу и финансировало возведение многих жилых и нежилых объектов. Такой факт: если обычно из 10 домов ИЖС в ипотеку берется только 2, то в 2023 году соотношение было уже 8 к 10.

Активная покупка сухих строительных смесей во многом происходила и благодаря тому, что у застройщиков возникли серьезные опасения по срокам действия льготных программ. Их завершение приведет к падению спроса на недвижимость, поэтому у девелоперов возникло стойкое желание быстрее сдать объекты и распродать квартиры, что увеличило объемы закупок.

Важный фактор повышения спроса — у инвесторов появилась уверенность в будущем, стало понятно, что под западными санкциями обрушения экономики не произойдет, как это прогнозировалось раньше. В связи с этим возобновилось строительство коммерческих объектов, остановленных ранее, частные лица достали сбережения и пошли покупать поднявшуюся в цене недвижимость, чтобы окончательно не потерять деньги. Если верить статистике, то в первом полугодии стоимость квартир повысилась на 10, 6%, подорожал и ремонт, в цене которого сухие строительные смеси занимают долю до 30%.

Повышение расходов

Сейчас дорожают все стройматериалы — шпаклевка, бетон, цемент, и сухие смеси не стоят особняком. Причины:

• Подешевевший рубль, из-за этого подорожали ввозимые компоненты для производства материала.
• Высокая цена электроэнергии, которая грузом ложится на себестоимость конечного продукта.
• Подорожание транспортных расходов, повышение зарплат сотрудников.

Естественно, что увеличение расходов обязательно сказывается на цене товара, даже если спрос на него падает.

Падение рубля

С начала года национальная валюта упала в 2 раза от прошлогодних максимумов. Это не могло не сказаться на цене. Мы уже говорили, что до 2022 года российские производители сухих смесей использовали только 20% оборудования собственного производства, остальное импортное. Завозились и компоненты для изготовления материала, запчасти для ремонта — это все подорожало. А вот импорт готовых смесей не сильно повлиял на рост цен, их доля составляла всего 7% от общего объема использования в России, теперь же зарубежные закупки практически полностью прекратились.

График цен на сухие строительные смеси по месяцам за 2023 год

Посмотрите динамику изменения цен на сухие строительные смеси за первые 6 месяцев 2023 г.

График 1. Схема изменения средних цен на сухие строительные смеси в первом полугодии 2023 года (metalprofil.ru).

Красная линия — универсальная М150, зеленая — монтажно-кладочная М200. Начало года было достаточно спокойным, но с весны стоимость сухих смесей плавно пошла вверх, потом был достаточно сильный июньский скачок.

Цены на сухие строительные смеси по месяцам в 2023 году

Предлагаем ознакомиться с ценами на смеси в таблице 1. Мы занесли среднюю стоимость материала от одного из производителей.

Таблица 1. Цены на строительную смесь М150 по месяцам (мешок 40 кг)

За год цены на сухие смеси от производителя выросли на 35%. Изменение цен совпадает с графиком 1. Спокойное начало года, потом плавное повышение, резкий рост в июне и такое же достаточно быстрое сентябрьское увеличение цены. На этом уровне котировки и стабилизировались, в конце года мы наблюдаем цену, установившуюся после сентябрьского роста.

Мировые цены на сухие строительные смеси

По прогнозам экспертного сообщества цены на строительные смеси будут расти, наиболее активно — в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, если конкретно, то в КНР, Индии и Японии. С 2023 по 2028 год рынок в мире для сухих строительных смесей вырастет на 35%, средний ежегодный рост составит около 6%. В абсолютных значениях он потяжелеет с нынешних 300 млн. $ до 400 млн. $.

Рост рынка произойдет и в США. В Европе спрос на этот строительный материал снижается из-за рецессии в экономики некоторых стран и, в первую очередь, в Германии.

Ожидается, что основной рост будет связан с Китаем, сюда идут 20% всех инвестиций строительства в мире, а до 2030 года в этот сектор Поднебесной будет направлено 13 трлн. $. В 2020 году мы наблюдали серьезное падение спроса на стройматериалы и в частности на сухие строительные смеси в мире. Но затем строительство ожило, и цены вновь стали повышаться.

В 2023 году, несмотря на проблемы в некоторых регионах со строительством жилья, например в Европе, и снижением потребления, цены постепенно растут. Это связано с высокой инфляцией в мире и даже продолжение повышения ставок ФРС и крепкий доллар не могут сдержать рост. Дорожает энергия, топливо, логистика, повышаются зарплаты, что увеличивает себестоимость конечного продукта. Рост будет продолжаться и дальше.

Крупные заводы, производящие сухие строительные смеси в России

В России есть множество предприятий, которые занимаются производством строительных смесей, крупнейшие из них:

• «Кнауф». Регистрация — 2002 год, расположение — Красногорск. Производит бетонные смеси, лаки, краски, гипс. Количество работников — 4000 человек. Выручка — 20,3 млрд. руб. Не под санкциями.
• «Бергауф». Предприятие зарегистрировано в 2003 году в Екатеринбурге. Работает 295 сотрудников, выручка — 7.02 млрд. рублей. Кроме смесей производится штукатурка, лаки, краски, агрохимия. Не под санкциями.
• «Зиверт Рус». Предприятие зарегистрировано в 2006 году в г. Ногинск Московской области. Количество работников — 70 человек, выручка — 1, 04 млрд. руб. Кроме бетонных смесей производит теплоизоляцию и огнеупорные изделия. Санкции не введены.
• Пешеланский гипсовый завод (ПШЗ). Дата регистрации — 1993 год, расположение — Арзамас, Нижегородская обл. Количество работников — 466 человек. Выручка — 1,47 млрд. руб. Производство смесей, гипсовых изделий. Без санкций.

Прогноз на январь 2024 года

Если делать прогноз на январь, то он нейтральный. Слабый спрос зимой и праздники не способствуют росту потребления, но подорожавшее производство не дает опускать цены. Предполагаем, что цены в январе 2024 не изменятся.