Цены на стекловату в 2023 году

Рынок теплоизоляции в России лихорадит, стоимость каменной ваты и стекловаты в конце весны у некоторых производителей поднималась на 70%. В это время подорожание задело практически все стройматериалы, но теплоизоляция поднялась в цене более всего. Причин несколько, присутствует здесь и спекулятивная составляющая. Разбираемся в них, а также делаем прогноз цен на стекловату и каменную вату.

События в 2023 году, которые повлияли на цену стекловаты и каменной ваты

Сначала несколько углубимся в прошлый, 2022 год, который проверял на прочность практически всех производителей минеральной ваты. Год выдался сложный, начало спецоперации дало повод ввести западным странам против России множественные санкции, и строительная область не стала исключением. Если ограничения касались не самих компаний, то бизнес страдал по косвенным причинам — от потери покупателей, от сложностей в логистике, от невозможности купить необходимые компоненты для производства, сырье, комплектующие для оборудования.

Все это вылилось в остановку некоторых предприятий, замедлению процесса производства, появлению проблем с экспортом. В связи с этим 2022 год завершился падением производства теплоизоляции. Например, стекловолокна делали меньше на 4% по сравнению с 2021 годом, а средние цены (берутся показатели от всех крупных производителей) упали на 15,4 %. При этом в октябре 2022 падение составляло почти 24% по году, потом ситуация немного выровнялась. Такие же тенденции характерны и для каменной ваты.

В 2023 год рынок теплоизоляции входил без оптимизма — с падением производства и цен, с остановкой предприятий-производителей, с непонятным спросом и возросшими производственными расходами.

Год начался с того, что у одного из крупнейших производителей теплоизоляции остановилось несколько производственных линий. Официально озвученная причина — поломка. В это же время другое крупное предприятие решило перейти на новое программное обеспечение — производственный процесс остановился. То есть, кроме того, что производство итак снизилось, отсутствие двух крупных игроков еще более усугубило проблему, и на рынке образовался серьезный дефицит.

Таким образом весной ситуация с минеральной ватой выглядела так (апрель 2023 к апрелю 2022):

• Производство минваты уменьшилось на 13,8%, в абсолютных значениях до 4,7 млн. м3.
• Производство каменной ваты снизилось на 15,7% до 3,6 млн. м3.
• Производство стекловаты на 9,1% до 1,36 млн. м3.
• Каменной ваты производилось 72%, стекловаты — 28%.

Мы видим, производство продолжало падать, причем в ситуации с двумя крупными игроками непонятно, зачем было начинать ремонты и переходы на новые программы перед началом активного сезона. Объяснение последовало, но не слишком убедительное: якобы Минэкономразвитие озвучило негативные прогнозы в плане строительства и роста ВВП на 2023 год, поэтому производители и решили заняться своими проблемами.

То есть, к апрелю сложилась угрожающая ситуация с производством, при этом темпы строительства били рекорды, причин для этого было несколько:

• Господдержка: власть финансировала строительство жилья, инфраструктурных объектов, продолжила программу льготной ипотеки, по некоторым данным государственные расходы выросли на 26%.
• Стабильность: бизнес понял, что государство продолжает жить, несмотря на драконовские санкции, причем имеет хорошие доходы, закрытые рынки заменяются на новых покупателей, поэтому было разморожено много остановившихся проектов, в том числе в строительстве коммерческой недвижимости.
• Снижение складских запасов: падение производства теплоизоляции при достаточно высоком спросе привело к падению запасов до минимумов за последние несколько лет.
• Восстановление объектов на новых территориях: несмотря на скептические оценки многих экспертов, разрушенные города продолжали отстраивать — это были не декларации о намерениях, а реальные действия.

В такой ситуации весной цены начали стремительно расти. Шутка ли, но на некоторых предприятиях центрального федерального округа, где расположена большая часть производителей минеральной ваты, цены за 1,5 месяца — с начала апреля до середины мая — повысились в 2 раза. Например, продукция на основе каменной ваты вместо апрельских 49 тыс. рублей стала стоить 98 тыс. рублей.

Многие производители в связи с возникшей ситуацией ввели квотирование на свою продукцию.

Представители крупных предприятий обосновывали рост цен подорожавшей логистикой и резко возросшей стоимостью компонентов, входящих в состав каменной ваты. Например, основная добавка — синтетическая смола — увеличилась в цене более чем на 30%. Однако строителей не устроили объяснения, они написали письмо в ФАС, после чего регулятор взял ситуацию под свой контроль.

В дальнейшем цены начали снижаться. Что стало причиной, неизвестно: или жесткий разговор регулятора, или насыщение рынка продукцией, однако цены упали, а производство стало расти. Например, изготовление стекловаты в сентябре выросло по отношению к сентябрю 2022 года на 10%, а цены откатились назад.

График цен на стекловату

Ознакомьтесь со схематичным изменением цен на стекловату, которую мы наблюдали в 2022 и в первой половине 2023 года. Информация на графике 1.

График 1. Схема динамики цен на стекловату (фото: mcena.ru).

Мы видим достаточно быстрое падение цен в 2022 и в начале 2023 года, потом взрывной рост, практически без откатов. Затем произошла такая же быстрая коррекция после вмешательства ФАС. Но падение было не до уровней, с которых начался рост, а примерно на половину от повышения.

Цены на стекловату по месяцам за 2023 год

Для лучшего понимания уровня изменения цен ознакомьтесь с таблицей 1, в которую внесена информация по месяцам от одного из крупнейших производителей в России.

Таблица 1. Динамика изменения цен на стекловату по месяцам.

В начале года было небольшое снижение котировок и затем стабилизация. Потом в апреле и мае взрывной рост, цены в моменте поднимались более чем на 50% и с июня постепенная коррекция до сегодняшних уровней. За год стекловата этого типа подорожала на 20%.

Мировые цены на стекловату

Стоимость стекловаты и каменной ваты в мире зависит от спроса и предложения, а также от уровня инфляции. На спрос этих материалов влияют темпы строительства домов и они далеко не однозначные. Посмотрим на уровни строительства в трех основных регионах мира на конец года:

• Китай. Темпы строительства растут после начала реального стимулирования экономики, но общие показатели за год слабые — инвестиции в недвижимость к ноябрю сократились на 9%, а общая площадь строительства уменьшилась на 7,3%.
• Европа. В главной экономике ЕС в Германии наблюдаются серьезные проблемы — сокращение объемов строительства самое быстрое с 1999 года, ставки по ипотеке растут — уже 3,5% — цены на стройматериалы повышаются, в других странах континента проблемы примерно те же.
• США. Темпы строительства менялись в течение года, но в общем ситуация не такая плохая как в Европе, например, расходы на стройку в октябре и ноябре выросли больше предполагаемых значений — на 0,6%.

То есть, строительство в мире испытывает определенные трудности, что снижает спрос на стройматериалы и каменную вату в частности. Казалось бы, цены в этом случае не должны расти, но они повышаются. Причина в высокой инфляции и в увеличении расходов на:

• Сырье.
• Зарплаты.
• Электроэнергию.
• Топливо.
• Транспорт.

Себестоимость производства повышается, за ней растет и цена на минеральную вату и вряд ли ситуация в ближайшем будущем изменится. Поэтому подорожание стройматериалов будет постепенно продолжаться.

Крупные заводы по производству минеральной ваты в России

В России есть масса предприятий, которые производят теплоизоляцию, в том числе стекловату и каменную вату. Крупнейшие из них:

• «Технониколь». Главный офис в Москве, производственные мощности в разных городах РФ. Дата основания — 1992 год, число сотрудников — 6400 человек. Выручка составляет 110 млрд. рублей в год. 29.05.2023 компания попала в санкционный список республики Польша, в июле в этой стране были конфискованы активы предприятия.
• «Кнауф». Расположение — г. Красногорск, в России компания зарегистрирована в 2022 году. Число работников составляет 4000 человек, выручка — 20,3 млрд. руб. Не находится под международными санкциями, ограничения введены только Украиной.
• «Роквул». Расположение — Балашиха, дата регистрации — 2016 год. Количество работников — 2163. Выручка составляет 22,59 млрд. руб. Не находится под международными санкциями.
• Ижевский завод изоляции. Расположен в Ижевске, дата регистрации — 2012 год. На предприятии работает 191 человек, выручка составила 1,13 млрд. руб. Предприятие не находится под международными санкциями.

Все крупные производители каменной ваты и стекловаты продолжают работать в России после начала СВО, общие западные санкции против них не вводят, есть только ограничения от конкретных стран типа Украины или Польши.

Прогноз на январь 2024 год

Цены в январе 2024 года будут оставаться стабильными. Повышения не последует, потому что в это время спрос на теплоизоляцию, и минеральную вату в частности, слабый из-за остановки строительства и праздников. Снижения также не будет, так как производство велось в условиях значительного повышения расходов. Возможны, разве что скидки крупным оптовикам и постоянным клиентам по личной договоренности. Наш прогноз — цены за январь не повысятся и останутся на уровне декабря.