Цены на стекло. Итоги 2023 года

В 2022 году производство листового стекла в России упало на 15,9%, однако цены поднялись на 24%. В 2023 году падение продолжилось, но затем ситуация выровнялась, а стоимость росла и дальше, хотя и более медленными темпами. В мире производство и цены росли. В статье мы сделаем прогноз цен на стекло, проанализируем события, которые повлияли на рынок.

События в 2023 году, повлиявшие на цену стекла

Рост цен на стекло в России и в мире начался еще во время пандемии, когда подорожали сырье, логистика, электроэнергия. Далее повышение стоимости продолжилось. Особенно резкий скачок произошел в середине 2022 года, когда несколько крупных мировых производителей в очередной раз подняли расценки. Не отставали от них и российские компании, которые немного позже, уже в 2023 году, как минимум 2 раза пересматривали цены в сторону повышения — в январе и июне.

Главная причина роста цен, по словам производителей — повышение себестоимости готовой продукции. Действительно, дорожает все, но соответствует ли величина роста цен на стекло увеличению расходов на производство — большой вопрос. Многие считают подорожание чрезмерным.

Но объемы покупок в 2023 году только растут, у клиентов нет шока от стоимости стекла, поэтому и производители вряд ли собираются останавливаться на достигнутом. Вполне вероятно, в скором времени нас ждет очередной виток цен. Тем более что в 2023 году в отличие от 2022 потребление растет. Как изменялось производство в 2021 и 2022 г.г. можно посмотреть на графике 1.

График 1. Производство стекла в 2021 и 2022 г.г. в России (фото: steclosouz).

Мы видим заметное снижение производства — на 15,9% — по сравнению с 2021 годом, когда наблюдался рост. Но в 2023 году ситуация поменялась, например, если анализировать изменения в сентябре, то цены выросли на 27% по сравнению с сентябрем 2022. Есть российская статистика по стеклянной посуде за апрель, производство:

• Медицинской посуды сократилось на 27,2%.
• Стеклянных стаканов упало на 8,7%.
• Стеклянных бутылок увеличилось на 6,2%.

Интересная ситуация складывается по бутылкам. Во 2 квартале 2022 года против России ЕС ввел санкции на экспорт стеклотары — это должно было привести к перенасыщению внутреннего рынка и затовариванию складов. Однако также был введен запрет на импорт спиртного из Европы. Свято место пусто не бывает, поэтому в России резко увеличился разлив пива и особенно водки, повышение составило, соответственно 3% и 7,7%. Это позволило использовать тару, предназначенную на экспорт, внутри страны. А дополнительно появившиеся в 2023 году покупатели из Армении и Азербайджана довели рост производства бутылок до 8% или до 13 млрд. единиц. Положительный результат минимизации влияния санкций на лицо.

До начала СВО в России было сильно присутствие западных корпораций, но после старта спецоперации некоторые из них ушли. Одни сразу, как AGC Glass Group, другие позже, в том числе в 2023 году — NSG Group, Guardian. Третьи не стали терять перспективный российский рынок и наработанную базу клиентов и остались работать (Trakya Glass, Fuyao Glass). Это сказывается на темпах производства, но по мере замены западных компаний на российских производителей они постепенно восстанавливаются.

Не стоит забывать и объемах экспорта, для стекольной промышленности в России они были весьма существенные — до 30% от общего производства. В 2022 и 2023 году зарубежные продажи сократились — отпали европейские покупатели. Сложилась такая ситуация, что часть производителей ушло, сократив предложение, но уменьшился экспорт — это компенсировало спрос и продажи, не допустив сильного перенасыщения или дефицита продукции на рынке.

Обеспечить рост производства в 2023 году помогло повышение спроса на монтаж пластиковых окон, в первую очередь на вторичном рынке. В прошлом году население было напугано ситуацией, у людей пропала уверенность в завтрашнем дне, им было не до замены стеклопакетов. Но время шло, а страна так и не погрузилась в экономический хаос. И с открытием строительного сезона — весной — количество заявок на установку резко увеличилось. Дополнительно спрос обеспечило падение рубля, которое заставило людей тратить отложенные сбережения, в том числе на замену окон, чтобы окончательно не потерять средства.

Добавим к этому активное строительство многоэтажек и частных домов, под покупку которых государство продолжало выдавать ипотеку, что повысило и темпы закупок стеклопакетов. Начало восстанавливаться автомобилестроение, которое сильно пострадало после ухода западных корпораций — этот сектор один из основных в потреблении стекла. Для справки: только в мае 2022 года производство автостекл упало на 50%.

То есть, рост производства был связан с повышением внутреннего спроса на стройматериалы, потому что переориентация на Восток идет сложно, есть проблемы с поиском новых покупателей.

График цен на стекло

Ознакомьтесь с динамикой средних цен на листовое стекло в 2023 году (график 1). Для сравнения даем информацию и на 2021—2022 год.

График 1. Динамика цен на стекло (фото: cbonds.ru).

Мы видим, что цены в России пошли в рост в 2021 году, восходящий тренд продолжается и сегодня. Небольшая стабилизация наблюдалась осенью 2022 года, с января котировки вновь пошли на повышение. В ноябре цены находятся на уровне 900 руб. за м2.

Здесь надо учитывать разницу в цене по федеральным округам — она значительная (диаграмма). Например, вы не купите сегодня листовое стекло по 900 руб. в Центральном или, тем более, в Северо-Западном ФО, где высокий спрос на продукцию и выше расходы на ее производство. Зато в Северо-Кавказском или Южном ФО цены на листовое стекло значительно ниже.

Диаграмма. Разница стоимости стекла по федеральным округам (фото: alto-group.ru).

Также цена зависит от толщины, армирования, напыления и множества других параметров.

Цены на стекло по месяцам за 2023 год

Средние цены на стекло по месяцам мы занесли в таблицу 1, учли котировки во всех федеральных округах.

Таблица 1. Стоимость стекла в рублях за 1 кв.м.

Мы видим рост цен за год на 8%, повышение шло достаточно плавно, за исключением январского и июньского скачка. К концу года котировки остановились на уровне 900 рублей за квадратный метр.

Мировые цены на стекло

Инфляция, запущенная после пандемии, и геополитические проблемы, влияют на рост котировок на стекло. Основные причины подорожания:

• Нехватка квалифицированной рабочей силы, рост расходов на зарплаты.
• Нарушение логистических цепочек, повышение транспортных расходов.
• Рост стоимости электроэнергии.

В принципе, эти причины сегодня характерны практически для любого стройматериала. Но здесь важно добавить еще и рост спроса. Потребление стекла увеличивается из-за:

• Ускоренного роста строительной отрасли.
• Развития автомобильной промышленности.
• Роста производства товаров длительного пользования (электронных устройств, бытовой техники).
• Перехода экономики на возобновляемые источники энергии (солнечные батареи).

Реализация стекла в мире увеличивается и при технологических рывках. Например, благодаря изобретению энергосберегающего напыления теперь можно устанавливать панорамные окна на всю стену. Или закачка газа в межстекольное пространство позволяет использовать многокамерные стеклопакеты большой площади даже в местах с арктическими зимами.

Все это увеличивает спрос на стекло, который постоянно растет. Повышение потребления и себестоимости конечного продукта приводит и к росту цены. Тренд на увеличение объемов производимого стекла и расходов на его покупку можно проследить на графике 2.

График 2. Повышение цен и объемов потребления в мире (фото: cbonds.ru) .

Мы видим, что за редким исключением — 2009 год (кризис недвижимости) и 2020 год (пандемия) — растет как производство (зеленая линия), так и объемы средств, затрачиваемых на покупку (синие столбики). До 2030 года по опросу большинства экспертов рост продолжится, в среднем, объемы на закупку будут подниматься на 5,28% в год, к концу периода достигнув значений в 140 млрд. $.

Самым быстрорастущим регионом остается Азиатско-Тихоокеанский с Китаем, Индией и странами АСЕАН.

Крупные заводы в России

В России есть ряд заводов, которые больше других влияют на предложение:

• «Салаватстекло». Место расположение — Салават, Башкортостан. Год основания — 1962, количество работников — 1200 человек. Выручка — 10,86 млрд. руб.
• Борский стекольный завод. Расположен в городе Бор, что в Нижегородской области, основан в 1934 году. Количество работников — 1140 человек. Выручка — 10,3 млрд. руб.
• «Саратовстройстекло». Расположен в Саратове, год основания — 1958 год. Работает 463 сотрудника, выручка составляет 5,51 млрд. руб.

Заводы не находятся под западными санкциями, выручка указана за 2022 год.

Прогноз на январь 2024 года

Мы не считаем, что стоимость стекла повысится. Зимой традиционно замедляется спрос и на рынке стройматериалов наступает затишье. Рост возможен, если активизируются покупки после получения информации о повышении цен в ближайшем будущем от одного или нескольких крупных производителей. Думаем, цены в первом месяце 2024 года будут стабильными или минимально изменятся, не более чем на 1—2%.