Цены на полипропилен

Полипропилен в начале 2024 г. торгуется на уровне конца прошлого года, в районе 145 тыс. рублей за тонну. Это достаточно далеко от октябрьских максимумов 2023 г., но пик сезона еще впереди, поэтому с вероятностью мы увидим более высокие уровни. Разбираемся, почему материал подорожал в 2023 году на 30%, поговорим о его свойствах, сделаем прогноз на 2024 год.

Определение, свойства, виды

Полипропилен — синтетический материал, его получают в результате полимеризации пропилена. Сырье для производства — нефтепродукты.  При производстве полипропилена используют металлокомплексные стабилизаторы, в зависимости от их вида можно изменять характеристики материала. Виды пропилена:

• PP-H: высокой плотности, имеет повышенную прочность и твердость.
• PPS: огнестойкий, не разрушается при высоких температурах.
• PP-R: стойкий к высоким температурам и действию агрессивной среды, это лучший полипропилен для отопления.
• PP-B: блочный сополимер, стойкий к ударам и низким температурам.

Это наиболее распространенные виды, производят также и другие. Каждый из них имеет определенные свойства, что позволяет использовать их в какой-то конкретной области или делает универсальными.

Общие характеристики для всех видов:

• Плотность 0,91 г/см3 — ниже, чем у полиэтилена и пластмассы.
• Прочность на разрыв — до 400 кг/см2.
• Температура начала размягчения — +140°C, плавления — +170°C.
• Хрупкость — стеклование начинается при температуре -5—-15°C.

Кроме того, материал имеет низкую теплопроводность. Также он не ржавеет, не разрушается микроорганизмами, стойкий к агрессивным средам (растворителям, щелочам и т.д.).

При перевозке и хранении необходимо обеспечить, чтобы температура не опускалась ниже предела хрупкости — -15°C. Материал не боится влаги, поэтому хранить его можно, в том числе на открытых площадках, но под навесом.

Область применения, сезонный спрос

Хорошие физические и химические характеристики в сочетании с невысокой стоимостью позволяют применять пропилен в разных областях.

Армированный полипропилен используют для производства труб в системах отопления. Они состоят из двух слоев основного материала, между которыми укладывают алюминиевую фольгу или стекловолокно. Такая труба из полипропилена выдерживает давление в 25 бар и температуру до 95°C. Прокат может быть зачистной или незачистной. В первом случае под пайку или фитинг из полипропилена необходимо частично удалить армированный слой и только потом монтировать соединитель. Во втором случае труба из полипропилена 20 мм или любого другого диаметра не требует зачистки.

При производстве труб используют сшитый полипропилен, в котором, благодаря использованию современных технологий, углеводородные молекулы объединены в цепочки, находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, что повышает прочность.

В дополнение к трубам используют также краны, фитинги и муфты из полипропилена, которые недорого стоят по сравнению с металлическими (латунными, стальными) аналогами. Таким образом, вся трубопроводная система может состоять из одного материала.

Популярно использование листов из полипропилена. Область их применения в промышленности:

• Вентиляция и воздуховоды.
• Барабаны и фильтровальные установки.
• Гальванические линии.
• Облицовка и электроизоляция.

Кроме того, полипропилен листовой активно используется и в быту, из него можно делать табуретки, ящики для рассады, разделочные доски, емкости для воды и горюче-смазочных материалов. Популярны бассейны из полипропилена, они прочные, долговечные, безопасные.

Размеры полипропилена отличаются. Если речь идет о листах, то стандартные ширина и длина — 1500х3000 мм, при этом толщина начинается от 1 мм, но популярен и толстый полипропилен 25 мм, 27 мм, 30 мм.

Диаметры труб также отличаются, все зависит от необходимой пропускной способности конструкции. Например, полипропилен 50 мм применяют в коммунальном хозяйстве для отопления и водоснабжения, а полипропилен 32 мм, кроме ЖКХ, так же часто используют при организации системы полива.

ГОСТ и сезонный спрос

Полипропилен и сополимеры пропилена производят по ГОСТ 26996-86 от 1986 года. Стандарт определяет марки, технические требования, требования безопасности. Трубы из полипропилена 40 мм и других диаметров выпускают по ГОСТ 32415-2013 от 2013 года.

Пик спроса — весна и лето, когда резко активизируется строительство и прокладка труб. Зимой спрос на материал падает, это время производители используют для пополнения складских запасов.

События в 2023 году, влияющие на цену полипропилена

Стоимость ПП в России в 2023 году существенно выросла, было 2 этапа серьезного всплеска котировок. Первый — в мае, второй — в сентябре. Многие считают, резкое повышение цен было связано со спекуляциями продавцов.

В мае спрос был достаточно низкий, покупатели не спешили пополнять запасы, однако стоимость за 2 месяца поднялась на 25%. Причем разброс цен между продавцами был весьма серьезный. Одни производители объясняли подорожание ослаблением рубля, но его курс к этому времени упал только на 15%. Другие уповали на инфляцию, но она к концу мая составила чуть более 5%.

При этом цены на полипропилен в мире отличались стабильностью, например, в КНР вводились новые мощности, а спрос был достаточно слабый. В связи со сложившейся ситуацией отечественные покупатели даже грозились объявить бойкот российскому полипропилену и перейти на зарубежное сырье, однако санкции, усложнившаяся и подорожавшая логистика не могли сделать этот процесс быстрым.

Как бы то ни было, но в пик сезона — летом — котировки приостановили свое резкое движение вверх и выросли за три месяца к концу августа всего на 5%, что объяснялось дальнейшим ослаблением рубля.

Однако к середине октября нас ждал новый виток роста, цены за полтора месяца поднялись еще на 10%. Это повышение было связано, как нам кажется, с общим подорожанием стройматериалов, а производители ПП воспользовались ситуацией и также подняли цены.

Кстати, все обращения в ФАС остались без ответа, значит регулятор посчитал, что спекулятивной составляющей в росте цен нет. Возможно, он был прав, так как имелось много объективных причин для подорожания. События, повлиявшие на рост цен:

• Подорожание импорта. Курс рубля в 2023 году опустился практически в 2 раза с минимумов 2022 года — это повлияло на импорт оборудования и запчастей для производства, а также компонентов, которые завозили из западных стран.
• Привлекательность экспорта. Резко подешевевшая национальная валюта сделала выгодным экспорт, в этом случае продавцы обычно подтягивают котировки на внутреннем рынке к экспортным ценам, что толкало стоимость вверх.
• Инфляция. Цены в России растут практически на всё, дорожает топливо, электроэнергия, повышаются зарплаты — это приводит к увеличению себестоимости материала.

Частично повышение цен сдерживал рост производства, в 2023 году — на 7%. То есть, полипропилена на внутреннем рынке стало больше, хотя бы потому, что его потребление растет меньшими темпами. По статистике, спрос по сравнению с 2021 годом в 2023 году подрос на 8% (1,41 млн. тонн против 1,52 млн. тонн), то есть, рост составляет где-то 4% в год. Но, это не помешало подорожанию пропилена на 30% за год.

График цен

Динамику изменения цен на полипропилен белый мы показали на графике 1. Были взяты данные за весь прошлый и начало нынешнего года.

График 1. Динамика цен на полипропилен (фото: proplast.ru).

Из графика: резкий рост в мае сменился периодом консолидации цен летом. Затем котировки продолжили свой рост к локальным максимумам, достигнув к концу октября показателей в 159 тыс. руб. за тонну. Потом цены скорректировались на 8%, тем самым годовой рост замедлился, составив 30%. В 2024 году мы наблюдаем достаточно высокую волатильность — рост в феврале, падение в марте и ожидаемое повышение цен в апреле.

Цены на полипропилен по месяцам за 2023 и 2024 год

Мы занесли информацию в таблицу 1. Приводим данные по средним оптовым ценам в рублях за тонну материала.

Таблица 1. Стоимость полипропилена.

Резкое подорожание произошло в мае и октябре, в остальное время котировки плавно повышались и лишь в конце года, с падением спроса произошел откат. В этом году мы видим повышение цен.

Мировые цены на полипропилен

По прогнозам спрос на полипропилен будет расти в следующие пять лет, с 91 млн. тонн до 122 млн. тонн, то есть, в среднем на 5,78% ежегодно. Во время пандемии мы видели значительное падение потребления, однако после снятия ограничений спрос резко вырос. Особенно сильно колебания были заметны в автомобилестроении и строительстве — эти отрасли пострадали от введения карантинов более всего.

Основные области, где будет идти рост — производство автомобилей, в которых все чаще металл заменяют полипропиленом, а также изготовление гибкой упаковки. Но и в трубной промышленности, а также в строительстве использование этого недорогого стройматериала будет идти по нарастающей. Недаром Китай вводит все новые мощности по производству PP. Он, а также Индия, внесут наибольший вклад в рост потребления материала, а вообще, на протяжении следующих лет лидером будет весь Азиато-Тихоокеанский регион.

Из-за растущего спроса будут повышаться и цены, давление также окажет высокая инфляция, так что в ближайшие годы, скорее всего, купить полипропилен можно будет намного дороже.

Крупные заводы в России по производству полипропилена

В России достаточно предприятий по производству полипропилена и других пластмасс. Ознакомьтесь с информацией про некоторые из них.

ООО «Полиом»

Компания зарегистрирована в 2005 году в Омске. Производит полипропилен, синтетические смолы, нефтепродукты, занимается ремонтом металлоконструкций. Выручка в 2023 году составила 16,53 млрд. руб. Чистая прибыль — 3,72 млрд. руб. Санкции не вводились.

ООО «Томскнефтехим»

Предприятие зарегистрировано в 2005 году в Томске. Производит пластмассы, синтетические смолы, химические органические вещества. Выручка составляет 12,8 млрд. руб., чистая прибыль — 1,73 млрд. руб.  Не под санкциями.

ПАО «Уфаоргсинтез»

Дата регистрации — 1994 год, место — город Уфа. Производит пластмассы, смолы, нефтепродукты, промышленные газы, спирты. Выручка составляет 2,72 млрд., чистая прибыль — 2,43 млрд. руб. Находится под западными санкциями.

Полипропилен продолжит повышаться в цене.