Цены на пластиковые окна в 2023 году

На пластиковые окна за последние 2 года несколько раз резко менялась цена. Первый всплеск был в марте 2022 года, затем, вместе с укреплением рубля и снижением спроса цены активно снижались. В 2023 рубль весь год дешевел, завоз комплектующих осложнялся санкциями, предложение уменьшалось, а спрос увеличивался, что послужило поводом для сильного подорожания. Проанализируем события, которые влияли на цену в 2023 году, сделаем прогноз цен на пластиковые окна на 2024 год.

События, которые повлияли на цену пластиковых окон в 2023 году

После мартовского подорожания в 2022 году, когда стоимость окон в моменте поднялась на 15%, затем начался спад, длящийся практически год. За это время средние цены снизились на 30—40%, падение продолжалось вплоть до февраля 2023 года. Затем в течение месяца мы видели «топтание» котировок на одном месте, после чего, в марте 2023 года, к счастью для производителей стеклопакетов начался долгожданный подъем. Цены росли в течение всего 2023 года, на это влияло ряд событий.

Важная причина — слабый рубль. Много комплектующих для стеклопакетов завозится из-за границы, закупка производится в валюте — долларах и евро. Попадая в нашу страну, цены пересчитываются в рублевом эквиваленте. При слабом рубле цены идут вверх. Как изменялся курс рубля в 2023 году, мы показали на графике 1.

График 1. Курс рубля к доллару в 2023 году (источник: finam.ru).

Курс падал в моменте практически в 2 раза — с 60 до 100 руб./$, — что не могло не сказаться на стоимости окон. Кстати, из-за курса дорожали не только комплектующие, но и росла общая инфляция, что увеличивало косвенные расходы — затраты на зарплату, электроэнергию и т.д. Вот как изменилась стоимость комплектующих к середине года:

• Оконный профиль — +15—20%.
• Стальное армирование — +5%.
• Стекло — +5—10%.
• Фурнитура — +5%.

Данных по второму полугодию еще нет, но очевидно, что рост продолжился.

Кстати, для борьбы с внутренними ценами на поливинилхлорид — основное сырье для производства пластиковых окон — российское правительство ввело экспортные пошлины. С 1.10.2023 принято — чем выше будет курс рубля, тем больший процент будут платить экспортеры в государственную казну. Это делается для того, чтобы ПВХ оставался внутри страны и не продавался на заграницу.

Дело в том, что при низком курсе рубля экспорт поливинилхлорида становится более выгодным, впрочем, как и других товаров, что поднимает стоимость сырья уже внутри страны, а это ведет к подорожанию окон. Например, при курсе национальной валюты 80 руб./$ экспортная пошлина будет равна 0, а при курсе 95$ и выше она будет составлять 7%.

Еще одно событие, повлиявшее на повышение цены — подорожавшая логистика. Сегодня, из-за санкционного пресса многие комплектующие приходится завозить через третьи страны — это увеличивает время и стоимость доставки, что закладывается в цену окна.

Несмотря на то, что рубль стал дешеветь еще до конца 2022 года, цены до весны оставались стабильными. Здесь играл роль сезонный фактор. Зимой замена стеклопакетов практически останавливается, спрос минимальный, стоимость обычно снижается, поэтому повышение котировок мы увидели только весной.

Но подорожания не случилось бы, если бы на рынке не наблюдался рост потребления, а он по некоторым оценкам может вернуться к уровню 2021 года. Причин для повышения спроса несколько:

• Внедрение государственной программы по строительству жилья в многоквартирных домах.
• Льготное ипотечное кредитование, рост составляет +46% по сравнению с 2022 годом.
• Активизация индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Таким образом, именно с высокими темпами строительства домов связан повышенный спрос на стройматериалы и окна, в том числе. Однако если анализировать потребление за первые три квартала оно упало к этому же периоду прошлого года на 4%. Но вероятно, что до конца года разница уменьшится, потому что, например, в июле-августе покупки выросли в 2 раза по сравнению с предыдущими месяцами.

Это стало возможным из-за сильно подешевевшего рубля, когда население, чтобы спасти свои сбережения, бросилось заказывать стеклопакеты, а также другие товары — технику, автомобили и т.д. То есть, мы видим пока еще отрицательные цифры по спросу из-за слабого начала года, когда в первые 2 месяца падение потребления составляло по 10%. Однако есть компании, у которых покупка окон выросла намного больше, чем в среднем по рынку, например, представители компании Рехау говорят о 25% увеличении объемов продаж.

Для информации предлагаем ознакомиться с диаграммой по структуре потребления пластиковых окон.

Как видим строительство, а в РФ оно идет рекордными темпами, занимает практически половину от всего спроса.

Еще одна косвенная причина подорожания оконных систем — льготное ипотечное кредитование. За первые 8 месяцев ипотеки было выдано столько же, сколько за весь 2022 год, естественно, что, в том числе по этой причине строить стали больше, а вслед за этим повысилось и количество заказов на пластиковые окна, которые также были включены в программу. Настоящий ажиотаж на ипотечные кредиты наблюдался летом, когда населению была донесена информация о сворачивании льготной ипотеки — правительство рассказало о повышении процента и увеличении размера первоначального взноса и люди пытались запрыгнуть в уходящий поезд.

Не последнюю роль в изменении спроса играет СВО. С одной стороны возможная вторая волна мобилизации может повысить эмиграцию населения, что скажется на количестве заказов, с другой — высокие зарплаты увеличивают траты в этом сегменте рынка.

Немаловажный фактор повышения потребления — восстановление разрушенной инфраструктуры на новых территориях.

График цен на пластиковые окна

Приводим график изменения цен на металлопластиковые окна за 2022 и первую половину 2023 года.

График 2. Динамика цен на металлопластиковые окна в России (фото: oknamedia.ru).

Уже по первой половине года мы видим, что идет резкое восстановление цен и сейчас, в конце года, они находятся в максимальной точке, хотя в первые два зимних месяца отрицательная тенденция прошлого года продолжилась. Но потом мы увидели стабилизацию в марте и затем постепенный рост.

По мнению большинства аналитиков цены на ПВХ окна к концу года вернутся на уровень 2021 года.

Цена на пластиковые окна по месяцам за 2023 год

Мы занесли средние цены на металлопластиковые окна в таблицу 1, указана стоимость по месяцам. Для примера взяли окна KBE однокамерные.

Таблица 1. Цены на ПВХ окна в России

Цены могут отличаться в зависимости от бренда, количества камер, объема заказа и т.д. Но тенденция на примере этого бренда идентичная и для других производителей. Мы видели падение цены в первые месяцы 2023 года, которое потом сменилось уверенным ростом. О причинах мы уже говорили. В последние месяцы года мы наблюдаем стабильные котировки из-за спада спроса — активность покупок в холодное время всегда падает. Наибольшее подорожание было в апреле и в августе.

Мировые цены на пластиковые окна

Европейский рынок ПВХ окон находится в незавидном положении, что связано с плачевными делами крупнейших экономик ЕС. За пример можно взять Германию, которая переживает рецессию, строительство падает и находится в низшей точке за последние годы.

Вот что говорит немецкая статистика:

• В 2023 году будет продано 14,3 млн. оконных конструкций.
• Падение составит 7,8%.
• Реальное падение будет намного более сильным, чем говорили аналитики — первоначальные прогнозы были - 3,3%, потом их ухудшили до - 4,5%.
• В 2024 году прогнозируют дальнейшее снижение спроса, до 14 млн. или -2,4%.
• Количество разрешений на строительство домов сократилось на 30% по сравнению с 2022 годом.

То есть, если прогнозы сбудутся, то цены будут снижаться третий год подряд (диаграмма). С такими же проблемами сталкивается и Австрия, где из-за подорожавшей ипотеки количество выданных кредитов обвалилось более чем на 60%.

Диаграмма. Спрос на металлопластиковые окна в 2019—2024 г.г. в Германии (источник oknamedia.ru).

Ситуация в других странах отличается от европейских государств, например, в КНР и в США ожидается рост спроса по итогам года. Если говорить о ценах, то они повышаются, что связано, в первую очередь с подорожанием основного сырья для стеклопакетов — поливинилхлорида. В 2023 году его стоимость повысилась примерно на 5%.

Крупные производители пластиковых окон в России

Среди крупнейших производителей стеклопакетов в России отметим 3 компании:

• Veka. Компания с мировым именем, имеет производственные мощности по всему миру, оборот за год — 1,14 млрд. $, общее количество работников — 6000 человек. Имеет 3 завода в России — в Москве, Новосибирске, Хабаровске. Число работников в России — 457 человек, выручка — 9,171 млрд. рублей.
• Рехау. Немецкий производитель, год основания — 1948 год, имеет 41 завод в Европе и мире, из них два в России — в городах Гжель и Раменское. Годовой оборот по всем заводам в мире — 3,5 млрд. $, общее число сотрудников — 21500. После начало СВО формально прекратила работу в РФ, теперь окна продаются с маркировкой на кириллице — Рехау.
• KBE. Немецкий производитель, компания основана 1980 году, с 1995 года работает в России, в 2000 году построила завод в Воскресенске, чуть позже — в Хабаровске, общее число работников в РФ — 450 человек.

Из-за санкций против России часть компаний формально закончила свою деятельность, изменив название, как Rehau, другие работают под своим брендом и продолжают делать стеклопакеты в нашей стране.

Прогноз на январь 2024 год

Наш прогноз цен на пластиковые окна на январь: снижение спроса зимой, падение может составить 50%, вряд ли это будет способствовать росту цен. Дополнительно оказать давление может укрепившийся рубль. Думаем, что нас ждет небольшое снижение в пределах 5%.