Цены на кирпич: итоги 2023 года

Производство стройматериалов в 2023 году в России растет, общее повышение составило 2,6%. Однако это не относится к кирпичу. Объемы керамического неогнеупорного кирпича за первые 10 месяцев сократились на 6,1%, а падение производства для всех видов упало на 4,4 процента. По округам только ЮФО вышел в положительную зону (+1,2%). При этом невысокий спрос не помешал росту цен. Анализируем итоги года, делаем прогноз цен на кирпич на январь 2024 г.

События в 2023 году, повлиявшие на цену кирпича

На объемы производства давит серьезный фактор — кирпич постепенно вытесняют другие технологии строительства: монолитные, бетонные, каркасные. Причина — дороговизна домов и низкая скорость возведения. Однако сегодня строительная отрасль как никогда важная для государства, ее развитием власть пытается решить проблемы, полученные от введения западных санкций:

• Увеличить количество рабочих мест.
• Обеспечить рост ВВП.
• Помочь отраслям промышленности, пострадавших от санкций, в реализации продукции.

Такое внимание к строительству жилья и инфраструктурных объектов действительно помогло металлургам, предприятиям, производящим стройматериалы, транспортным компаниям. Однако кирпич в этом плане несколько выпадает из общей обоймы. Дело в том, что государственные программы направлены в первую очередь на возведение многоквартирных домов, которые сегодня строят из бетона или по монолитной технологии. Именно поэтому в стране уже который год подряд растет производство бетона и падает кирпича.

Исключением стал 2022 год, когда кирпичное производство выросло на 7,9%. То есть, государственные ипотечные программы все-таки не оставили этот материал в стороне — они позволяют взять кредит на покупку не только квартир в многоэтажке, но и готовый частный дом или участок под его застройку. При строительстве частных домов кирпич до сих пор популярен — такое здание имеет солидный внешний вид, оно долговечное и теплое, поэтому льготы на ипотеку под ИЖС активизировали спрос.

А вот при восстановлении новых территорий кирпич остался «за бортом». В том же Мариуполе или Лисичанске восстановление разрушенного жилья происходит достаточно активно, но строительство идет с использованием товарного бетона и блоков.

Еще одна особенность. Кирпич бывает керамическим и силикатным, первый всегда был чуть более популярным, однако в 2021 году разница в производстве каждого из этих двух видов сошла на нет, и силикаты стали использовать чаще. Причина — их применяют не только как строительный, но и отделочный материал. Динамика производства двух видов показана на диаграмме.

График 1. Объем производства керамического и силикатного кирпича (фото: маркетинговые исследования РФ).

В 2023 году ситуация развивается по иному сценарию и производство вновь стало падать, несмотря на продолжающиеся общие высокие темпы строительства. Однако невысокий спрос не стал барьером для повышения цен производителями. Причин несколько:

• Резко подешевевший рубль: он повысил цены на все импортируемые товары, в том числе необходимые для изготовления кирпича, за ними «подтянулись» уже российские компоненты и комплектующие.
• Повышение производственных расходов: подорожавшая электроэнергия, топливо, увеличившиеся в цене транспортные расходы и зарплаты повышают себестоимость готовой продукции.
• Полное исчезновение конкуренции со стороны импорта: кирпич в РФ практически перестали завозить после СВО из-за санкций, а слабый рубль сделал его покупки невыгодными.

Причем расти цены начали много раньше спецоперации, когда спрос на кирпич уже активно падал. По статистике, с 2019 по 2022 год стоимость выросла на 68%, при этом производство керамического кирпича за этот период упало. Что уж говорить про прошлый год с повышением спроса, тогда котировки только за год поднялись на 28,2% и это при достаточно крепком рубле.

В 2023 году производство к ноябрю упало на 4,4%, причем есть серьезная разница по округам. Если в Южном федеральном округе мы наблюдаем даже небольшой рост на 1,3%, то в ЦФО произошло падение почти на 8%.

Еще одна причина подорожания: растут в цене все строительные материалы — арматура, бетон, трубы и т.д. — кирпич в этом смысле не стал белой вороной, производители по инерции повышают стоимость и на него.

Вообще же санкции оказали на рынок кирпича ограниченное воздействие. Раньше импорт в Россию составлял всего 5%, Основными поставщиками были:

• Беларусь — 27% (от общей величины импорта).
• Германия — 20%.
• Эстония и Бельгия — в сумме около 27%.

Остальную долю занимали другие европейские страны. В 2022 году импорт остался только из республики Беларусь, европейские поставщики перестали с нами работать. Экспортирует Россия еще меньше, причем весь объем — 0,8% от общего объема производства — приходится на Казахстан.

Таким образом, санкции ограниченно повлияли на импорт — РФ лишилась минимального объема кирпича от европейских продавцов — и никак не отразились на экспорте: с Казахстаном отношение не претерпели изменений. Санкционное давление оказало лишь косвенное влияние, стало сложнее завозить импортные комплектующие для оборудования, которое используется на кирпичных заводах — они стали дороже и срок их доставки по параллельному импорту увеличился.

График цен на кирпич

Предлагаем посмотреть на графике 2, как изменялась средняя цена на лицевой облицовочный кирпич за последнее время. Информацию анализировали от 20 кирпичных заводов.

График 2. Начало роста средних цен на облицовочный кирпич, руб./штука (фото: mcena).

Мы видим, что цены были стабильными до начала июня, потом котировки резко поднялись с 15 до 16 руб. или чуть менее чем на 7%, после этого цены вновь не меняются.

Однако не все виды росли в цене — это можно проследить по динамике на керамический красный кирпич, она показана на графике 3.

График 3. Динамика цен на керамический полнотелый красный кирпич (фото: mcena).

Здесь мы видим стабильность цен, связанную, по всей видимости, с низким спросом на этот вид. Информация также бралась от разных поставщиков.

Цены на кирпич по месяцам за 2023 год

Данные по изменению средних цен за каждый месяц в 2023 году от поставщика на керамический облицовочный кирпич занесены в таблицу 1.

Таблица 1. Средние цены за тысячу штук по месяцам от ООО «Кирпичные заводы».

Мировые цены на кирпич

Спрос на кирпич в западных странах стал падать намного раньше, чем в России. Влиял, в первую очередь, прагматизм капиталистического общества:

• Высокая цена: есть более дешевые материалы.
• Скорость: здания из этого материала строят дольше других.
• Экономия земли: из кирпича не построишь небоскреб на 100 этажей.
• Разрушения: рухнувшее кирпичное здание после землетрясения или торнадо сложнее и дороже разобрать.

В связи с этим западные страны далеко отстают по уровню потребления этого материала от мировых рекордсменов, среди которых лидирует КНР (более 60% мирового спроса) и Индия. Другие главные потребители: Пакистан, Япония, Бангладеш, Вьетнам (диаграмма). Спрос из-за появления новых материалов падает и здесь, но он не такой значительный.

Диаграмма 1. Cтруктура потребления по странам (фото: indexbox.ru).

Китай полностью обеспечивает себя, к тому же это крупнейший экспортер, а вот следующие за ним страны по экспорту — это как раз США, Германия, Нидерланды, Италия. То есть, западные государства хорошо зарабатывают на продажах прибыльного товара. Но объемы экспорта в общем небольшие — в 2022 году кирпича в другие страны реализовали на сумму 896 млн. $.

На внутренних и внешних рынках стоимость кирпича растет в цене, что связано с увеличением расходной части в производстве. Цены зависят от типа и состава материала, размеров, страны производства и т.д.

Крупные кирпичные заводы в России

Россия обеспечивает себя практически на 100%, после начала СВО лишь Беларусь экспортирует небольшой процент в нашу страну. То есть, своих предприятий хватает, крупнейшие кирпичные заводы РФ:

• Казанский завод силикатных материалов. Крупный производитель из Казани, выпускает 230 млн. штук в год. Количество работников — 251 человек, выручка — 647 млн. руб. Кроме кирпича выпускает ЖБИ, черепицу, глину и т.д.
• Липецкий силикатный завод. Расположен в г. Липецк, выпускает более 130 млн. штук. Количество работников — 308 человек, выручка — 906 млн. рублей. Производит также бетон, бетонные сухие смеси, разрабатывает песчаные карьеры.
• Голицынский керамический завод. Расположен в Московской области, выпускает 120 млн. штук, работает 202 сотрудника, выручка составляет 891 млн. руб. Дополнительно производят черепицу, добывают глину.
• «Славянский кирпич». Расположен в г. Краснодар, выпускает более 140 млн. штук в год, выручка — 1,03 млрд. руб., на предприятии работает более 200 человек. Производят керамический кирпич и камень, ассортимент состоит из 25 позиций.

Крупнейшие кирпичные заводы России ориентированы на внутренний рынок и не находятся под западными санкциями.

Прогноз на январь 2024 год

Наш прогноз на январь 2024 года в целом негативный: зимой торговля замедляется, спрос низкий, что не будет способствовать подорожанию. Стоимость, несмотря на падающий спрос, будет подниматься с весны — это последняя возможность взять льготную ипотеку, которая завершается летом. Всплеск использования кредитных денег, которые будут вкладываться, в том числе в ИЖС из кирпича, будет значительным. Подтянуться за спросом и цены, однако в январе 2024 г. мы прогнозируем падение котировок на 2—4%.