Цены на древесину итоги 2023 года

Цены на древесину стабилизировались как на российском, так и на мировом рынке. Уже больше года мы не видим сильного роста и обвалов, как в 2021 и 2022 г.г. Отечественные производители активно занимаются поиском новых партнеров — часть старых была потеряна после введенных санкций, — обращая свое внимание главным образом на Азию, при этом держа в уме Африку и даже Латинскую Америку. Динамика в 2023 году практически на все пиломатериалы умеренно положительная. В статье мы проанализируем обстановку в России и мире, дадим прогноз цен на дерево на январь 2024 года.

Большие события в 2023 году, повлиявшие на цену древесины

После начала СВО и введения санкций «деревянный» рынок сильно лихорадило — практически весь 2022 год мы наблюдали резкие изменения цен. Сегодня котировки на древесину более стабильные — бизнес принял ситуацию, приспособился и уже привык работать в новых условиях. Главные события, влияющие сегодня на российский рынок древесины:

• Нарушение логистических маршрутов.
• Поиск новых покупателей.
• Повышение расходов на производство.

Поговорим подробнее о каждом, проанализируем, расскажем о путях решения проблем.

Логистика

После введения санкций Россия лишилась не только европейского рынка, но и, что более ощутимо, усложнила транспортировку древесины, которая шла через порты Северо-запада страны. Причины:

• С Россией перестали работать все западные транспортные операторы.
• Российские суда не могут бункероваться в портах западных стран.
• Введение полного запрета на обслуживание в Европе российских судов.

Теперь обогнуть европейский континент без захода в порты способны только очень крупные суда, которые есть далеко не у всех. Однако этот маршрут не стал «медвежьим углом», крупные транспортные операторы типа «Рускон», «Модуль», FESCO сформировали несколько транспортных линий по перевозке, в том числе древесины, хотя они пока далеки от совершенства и достаточно дорогие.

Логично, что многие компании переориентировались на восток, где находится огромный рынок Китая, а также перспективная Индия, Пакистан, другие страны региона, готовые покупать отечественное дерево. Доставка туда возможна по Северному морскому пути и по железной дороге, которая не справляется с нагрузками. Транспортировать европейскую древесину по этим маршрутам дорого, поэтому в ситуацию вмешалось государство, которое согласно постановлению №1215 от 26.07.23. теперь частично субсидирует логистику.

Россия более активно стала работать с африканскими странами, прежде всего с Египтом, а также с Тунисом, Алжиром, Марокко, с которыми она была знакома еще со времен СССР, однако потом подзабыла эти  маршруты, вспомнив о них только сейчас.

Новые покупатели

Поиск новых покупателей ведут на юге и востоке, прежде всего в КНР, и, надо сказать, достаточно успешно. Уже сегодня доля китайских покупателей в пакетах многих компаний Северо-запада составляет 70% и более. Поднебесная отдает предпочтение сырой древесине, но покупает, хотя не так охотно, пиломатериалы.

Перспективен индийский рынок, долгое время остававшийся неосвоенным российскими экспортерами, однако после потери западных покупателей взоры были обращены, в том числе и на эту страну. Население Индии не меньше КНР, причем именно Китай перебивал эту нишу, покупая в России сырую древесину, потом обрабатывая ее и продавая индусам. Но сегодня наши пиломатериалы и деревянные плиты уже присутствуют на этом рынке: сначала был проложен маршрут, теперь идет работа над оптимизацией транспортных тарифов.

В Африку мы экспортируем фанеру, в частности в Египет, с ней он знаком еще с советских времен. Сюда же, а также в другие страны Северной Африки уже поступает строганная древесина, в частности доска. Транспортировка идет контейнерами, расходы на них выше как минимум в 2 раза, так что государственное субсидирование пришлось как нельзя кстати.

Расходы на производство

Производственные расходы повышаются. Причин несколько, одна из них — сильно подешевевший рубль. Благодаря ему экспорт становится более выгодным, но дорожает также и импорт: деревообрабатывающие станки, комплектующие к производственным линиям, запчасти на транспорт. Все это завозится из стран Азии или по параллельному импорту через страны СНГ — это удлиняет маршрут и увеличивает цену.

В России высокая инфляция, на конец года она будет превышать 7,5%. Дорожает топливо, электроэнергия, транспортные расходы, повышаются зарплаты, что делает себестоимость выше. В связи с этим бизнес увеличивает цены и на конечный продукт. Кстати, тенденция роста расходов наблюдается не только на древесину, но и на другие стройматериалы — бетон, арматуру, цемент и т.д.

Еще одна важная причина повышения спроса на пиломатериалы в 2023 году — активизация строительной отрасли, которая сегодня активно субсидируется государством: оно не только строит многоквартирное жилье, но и выдает льготную ипотеку, деньги от нее идут, в том числе на строительство деревянных домов.

График российских и мировых цен на дерево

Демонстрируем для наглядности динамику изменения цен на пиломатериалы в России на графике 1 и 2.

График 1. Динамика общих цен (внутренние и экспортные) на пиломатериалы в 2023 году, руб./куб.м. (фото: маркетинговые исследования. рф).

Мы видим ощутимую разницу — почти на 2000 руб. — на хвойные и лиственные пиломатериалы в апреле, но затем первые стали расти в цене, а вторые падать и к июню разница полностью нивелировалась. Это связано с изменением спроса и предложения по каждому виду и стартом начала сезона в строительной отрасли — здесь хвойные породы используются чаще.

График 2. Динамика цен (2017-2023 г.г.) на хвойные стройматериалы, идущие на экспорт и использующиеся внутри страны (фото: transles.ru).

Тенденция на внешние и внутренние цены всегда одинаковая, котировки изменяются идентично, но стоимость пиломатериалов внутри страны традиционно меньше из-за отсутствия таможенных сборов и более дешевой логистики. Также отмечаем высокие цены в 2021 и во второй половине 2022 года, когда котировки выросли практически на 100% и последующий спад после начала СВО, снижения спроса и укрепления рубля.

Изменение фьючерсов на пиломатериалы на мировых биржах представлены на графике 3.

График 3. Фьючерсы на пиломатериалы за 5 лет (фото: investing.com).

Мировая динамика похожа на российскую: пики 2021 и 2022 года и затем сильное падение, сегодня котировки находятся на минимумах с 2020 года. Резких движений цены в 2023 году мы не наблюдаем.

Цены на дерево по месяцам

Ознакомьтесь с мировыми ценами на древесину по месяцам в таблице 1. Мы занесли фьючерсы на пиломатериалы за 2023 год.

Таблица 1. Цены на фьючерсы по месяцам (на 1 число).

Цены в 2023 году были не такими волатильными, как в 2021 и 2022 годах, хотя разница между максимальными и минимальными значениями составляет 20%, что немало. В конце 2023 стоимость фьючерсов на древесные стройматериалы находится на 8% выше январских уровней.

Мировые цены на древесину

Мировые цены менялись в течение всего года незначительно. На котировки влияли такие факторы:

• Спрос в КНР.
• Состояние мировой экономики.
• Курс доллара к другим валютам.
• Мировая инфляция.

Ни один из этих факторов не имел решающего преимущества, не оказал существенного влияния на стоимость древесины. Если сравнивать с 2021 и 2022 годом, после которых цены сильно упали, то тогда на снижение повлияло падение спроса.

Дело в том, что во время пандемии и сразу после нее потребление древесины резко увеличилось из-за спроса на пригородные дома и коттеджи — люди считали, что жизнь на природе более безопасна, чем в городе и вероятность заражения коронавирусом минимальная. Это предопределило повышение спроса на частные строения, которые часто делают именно из древесины. Потом ситуация стабилизировалась и ажиотаж спал, а цены сильно упали.

Крупные заводы по обработке/заготовке древесины в России

В Российской Федерации находится четверть мировых запасов леса, естественно, что по этой причине в нашей стране огромное количество заготовительных и деревообрабатывающих предприятий. Крупнейшие из них:

• Группа Илим. Штаб-квартира — Санкт-Петербург, основные мощности Усть-Илимск, Братск, Архангельск. Заготавливает древесину, производит картон, бумагу, целлюлозу, гофроупаковку. Количество сотрудников — 17000, выручка — около 180 млрд. руб. Прямых санкций к предприятию нет.
• Сыктывкарский ЛПК. Предприятие расположено в Сыктывкаре, деятельность — заготовка древесины, производство целлюлозы и бумаги. Дата образования — 1963 год, число сотрудников — 4500 человек. Выручка составляет 78 млрд. руб. Не находится под санкциями.
• Архангельский ЦБК. Расположение — Архангельская область, деятельность — производство целлюлозы, бумаги, картона. Предприятие запущено в 1940 году. Количество работников — 3900, выручка — 44,3 млрд. руб. Не находится под санкциями.

Несмотря на то, что санкции напрямую не введены против крупнейших заготовительных и деревообрабатывающих предприятий, они косвенно коснулись каждого из них сложностями в импорте сырья и комплектующих для оборудования, усложнением логистики и т.д.

Прогноз на январь 2024 год

Наш прогноз на январь: цены будут находиться на декабрьском уровне или немного снизятся — на 3—5%. Это связано с затишьем в строительстве — зимой традиционно стройки останавливаются, а данное направление занимает значительную часть рынка древесины. Ближе к весне 2024 года, скорее всего, начнется рост, но об этом в следующих обзорах.