☰ Все темы
Закрыть

Содержание статьи

Аналитика
755 05.12.2023 10 мин

Цены на бетон итоги 2023 года

Содержание статьи

Высокие темпы строительства в РФ, которые стали возможны, в том числе благодаря государственной поддержке, повышают спрос на стройматериалы, и бетон в частности. В связи с этим растут и цены на него. Подорожание составляло более 10%, но окончание строительного сезона несколько откатило котировки. Делаем прогноз цен на бетон, подводим итоги года.

События в 2023 году, повлиявшие на цену бетона

Бум в строительстве, который мы наблюдаем на протяжении последних 5 лет, повышает спрос на бетон. За 2018—2022 год его продажи увеличились почти на 47%. Отрицательная динамика наблюдалась только в пандемийный 2020 год, когда реализация уменьшилась на 5 процентов. И даже прошлый, 2022 год, не выбился из графика роста: режим санкций и общие проблемы в экономике не остановили положительную тенденцию. Рост продаж пусть и был минимальным — всего 0,7% — но, во-первых, это все-таки рост, а во-вторых, реализация увеличилась даже, несмотря на изначально высокую базу: в 2021 году прирост к 2020 году составил целых 44,6%.

В 2023 году рост продаж продолжился, повысились и цены. Основные причины:

  • Действие льготной программы по выдачи ипотеки.
  • Инфляция, слабый рубль.
  • Спекулятивная составляющая.

Теперь несколько подробней о каждом событии.

Льготные ипотечные программы

В 2020 году государство внедрило программы по льготному кредитованию, которые продлены до 1.07.2024 года. Это привело к рекордному росту объемов ипотечных кредитов и, соответственно, вводу в строй новых квадратных метров. По последним прогнозам в 2023 году будет поставлен новый рекорд по сдаче жилья, его количество пусть и не намного, но опередит прошлогодние показатели в 105 млн. кв. м, мы напомним, что они были рекордными для постсоветской России.

Особенно активно брать ипотеку стали летом 2023 года, когда прошла информации о скором окончании программы. Еще один всплеск, мы предполагаем, произойдет весной 2024 года, непосредственно перед ее завершением. Ипотечные льготы ускорили темпы строительства, что и выразилось в увеличенном спросе на бетон.

Инфляция, слабый рубль

В России растет уровень инфляции: по данным ЦБ РФ ее показатели в 2023 году вплотную приблизились к 7% и это несмотря на активную борьбу с ней, прежде всего поднятием учетных ставок. С инфляцией повышаются затраты на сырье, дорожает логистика, комплектующие, растут зарплаты, что неизменно сказывается на росте производственных расходов.

Подогревает ситуацию или, скорее всего, является основной причиной для роста цен, падающий курс рубля — он подешевел с начала года на 50%, а в моменте опускался еще ниже. Ослабление национальной валюты привело к подорожанию импортных запчастей для производственных линий и для автотранспорта. Кстати, именно увеличившиеся производственные траты производители бетона и строители называют основной причиной для повышения цен.

Спекулятивная составляющая

Спекуляции на строительном рынке — обычное явление. Производители строительных материалов при удобном случае поднимают цены, потом, при исчезновении причины «забывают» их опускать. Есть признаки того, что в конце лета и в начале осени мы наблюдали спекулятивное повышение цен на цемент, бетон, арматуру, по крайней мере, вице-премьер Марат Хуснуллин на одном из совещаний говорил именно об этом.

По его мнению, возможный необоснованный рост цен на стройматериалы и бетон приводят к подорожанию квартир, а это, для государства, которое считает строительную отрасль одну из приоритетных в росте ВВП, совершенно неприемлемо.

К делу была подключена антимонопольная служба ФАС, которая выявила некоторые признаки спекулятивной составляющей. В результате цены немного снизились, а губернаторам была поставлена задача жестче контролировать ценообразование на местах.

Считаем, что признаки спекуляций действительно имели место. В некоторых регионах (Татарстан, Самарская обл., Удмуртия) цены в течение недели поднимались на 30%, правда, справедливости ради, в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах котировки двигались в более умеренном русле.

Производители, в первую очередь, связывали рост с логистическими проблемами, когда из-за высокого спроса у них возникали проблемы с доставкой цемента и бетона, приходилось переплачивать за транспортировку, что повышало цену на материал. Но такое объяснение выглядит не совсем убедительно — увеличение транспортных расходов не может так сильно влиять на цену стройматериала. То есть, по нашему мнению, спекуляции были возможны в отдельных регионах, а не в целом по стране.

График цен на бетон

Ознакомьтесь с динамикой в 2023 году. Мы взяли среднюю стоимость от производителей РФ по всем регионам.

График 1. Динамика средних цен на бетон (фото: cementinfo.ru).

                  

На графике показана динамика котировок на бетон от производителей из РФ. За пример взяты цены на основные марки бетона из различных регионов и выведены средние значения.

Цены растут, каждый год начинается с более высоких уровней. Повышение продолжается и в этом году (синие столбики). На графике пока не отражены котировки за октябрь и ноябрь, но уже есть информация, что средняя стоимость в октябре составила 5342 руб./м3. Если смотреть по году к прошлому октябрю, то подорожание составило 10,89%. По отношению к началу 2023 г. рост цен пока менее существенный.

Цены на бетон по месяцам за 2023 год

Стоимость по месяцам в 2023 г. мы занесли в таблицу, так можно проследить величину изменений.

Таблица 1. Цены на бетон по месяцам.

Месяц Цены, руб./м3
Январь 5157
Февраль 5221
Март 5247
Апрель 5252
Май 5161
Июнь 5306
Июль 5428
Август 5345
Сентябрь 5261
Октябрь 5342
Ноябрь 5352

Цены указаны без НДС. Мы видим, что своих максимумов котировки достигли в июле, но сегодня бетон торгуется не намного дешевле. Окончание строительного сезона и пристальное внимание ФАС вряд ли будет двигать котировки вверх, возможно, мы увидим какой-то минимальный рост на десятые доли процента.

Мировые цены на бетон

Мировые цены на бетон во многом зависят от страны происхождения и стоимости его основы, в данном случае цемента. Крупнейшим потребителем цемента является Китай, он же больше других производит этого стройматериала — более 2,2 млрд. тонн. За ним по производству идет Индия, Вьетнам и США. При этом Китай обеспечивает себя в основном сам, импортирует цемента меньше США — лидера по импортным закупкам. В тройку крупнейших экспортеров входит Вьетнам, Турция и Тайланд.

Стоимость бетона зависит от цен на цемент. Его средняя стоимость в некоторых странах указана в таблице 2.

Таблица 2. Цены на цемент, $/кг.

Страна Цена, $/кг
Великобритания 0,41
США 0,39
Мексика 0,29
Германия 0,23
Китай 0,22
Индия 0,09
Саудовская Аравия 0,08

Самый дорогой цемент в Европе и мире — в Великобритании, высокая цена на этот продукт в Северной Америке — США, Мексике, Канаде. В Европе расценки ниже, самое дешевое сырье продается в Польше и стоит всего 16 центов.

Стоимость бетона также зависит от марки. Например, в М100 кладут 250 кг цемента, а в М200 уже 445 кг.

Из-за высокой инфляции, подорожавшей энергии и логистики цены на бетон в мире выросли, однако процент изменения разный, зависит от страны происхождения и спроса — он слабый в Европе из-за проблем в строительной сфере и более высокий в США и Китае, где наблюдается подъем.

Крупные бетонные заводы в России

Крупнейшие заводы в России обычно не останавливаются на изготовлении только товарного бетона, они также обычно производят цемент, гипс, строительные смеси и т.д. В РФ лидеры такие:

  • ЦЕМРОС. Входит в «Евроцемент Групп», включает 16 заводов в России, входит в пятерку крупнейших мировых производителей бетона. Год основания — 2002, выручка — более 50 млрд. рублей, число работников — 8500 человек, производит бетон, ЖБИ, цемент.
  • Ренстройдеталь. Завод расположен в Санкт-Петербурге, дата основания — 2005 год, количество работников — 2600, производит бетон, цемент, гипс сухие смеси. Выручка — 17 млрд. руб.
  • Норильский обеспечивающий комплекс. Расположен в Норильске, основан в 2006 году, число сотрудников — 1700 человек, кроме бетона производит теплоизоляцию, металлоконструкции, входит в структуру Норникеля, находится под западными санкциями.
  • КрЭВРЗ. Место расположения — Красноярск, год основания — 1898, количество работников — более 1000 человек, кроме бетона здесь делают ЖБИ, гальванические покрытия, запчасти для ЖД транспорта. Выручка — 990 млн. руб.
  • Ступинский завод ЖБИ. Расположен в Ступино (Подмосковье), дата образования — 1954 год, производит товарный бетон и ЖБИ, количество сотрудников — 200 человек.

Основная деятельность предприятий направлена на обеспечение внутреннего спроса, поэтому санкции влияют на их работу лишь косвенно — есть некоторые сложности в поставках импортных запчастей и комплектующих для производственных линий.

Прогноз цен на бетон на январь на 2024 год

Зима, и январь в частности — не лучший период для роста спроса на бетон в России, строительство в это время замирает. Дополнительно на рынок стройматериалов влияют праздники. Мы не думаем, что стоимость бетона в январе 2024 года будет расти, однако и падения может не быть. Причина: крупнейшие производители цемента в России предупредили правительство, что его себестоимость в следующем году вырастет на 17—30%, так как еще более подорожает логистика, электроэнергия, повысятся зарплаты, что скажется на прибыли.

Письмо было в большей степени адресовано ФАС, которая, в свою очередь заявила, что ситуация с ценами на бетон и цемент находится под их контролем. Но в любом случае компании будет сложно убедить продавать стройматериалы себе в убыток, если себестоимость производства действительно вырастет. Поэтому наш прогноз — цены в январе останутся на ноябрьских и декабрьских уровнях, но уже в первой половине года они могут существенно вырасти.