Цены на арматуру в ноябре 2023

Частичная монополия на рынке арматуры, которая сложилась после приобретения нескольких крупных предприятий у НЛМК компанией «Промсорт», резко повысило цены в сентябре. Однако в октябре, после вмешательства антимонопольной службы ФАС, котировки стабилизировались. Надолго ли это, и как будут вести себя цены на арматуру дальше, наша статья.

События в октябре

Стабилизация стоимости арматуры в октябре была связана в первую очередь с действиями ФАС. Служба начала расследование по поводу необоснованного повышения, которое мы видели в сентябре — в моменте котировки в ЦФО поднялись на 25%, в других регионах на 18%, в то время как на другие виды проката они не превысили 5 процентов. С начала же 2023 года рывок был еще более впечатляющий — до 70%.

Это не понравилось потребителям металлопроката, ведь котировки на сталь и металлолом не претерпели столь существенных изменений, а в действующих контрактах застройщиков предусмотрено подорожание всего на 6%, что сильно ниже реальной инфляции. ФАС начал проведение расследование и уже возбудил дело против ряда недобросовестных продавцов. Благодаря этому цены на металл остановились и пока мы наблюдаем период их стабилизации, но без каких-то значительных откатов.

Спрос на арматуру в октябре был достаточно существенным — мы наблюдаем продолжение строительного сезона, темпы строительства жилья остаются значительными, что поддерживает котировки.

Сыграло свою роль и удешевление рубля до очередных минимумов, если бы не оно, то думаем, рост цены был бы не таким сильным, а коррекция после решения ФАС более заметная.

График цен на арматуру в ноябре

Наглядно продемонстрируем, как вели себя котировки на арматуру на графике 1. Пример на одну из популярных марок.

График 1. Динамика арматуры А500С за последний год (источник: gostmetal.ru).

С середины июля, как раз, когда появились первые слухи о покупке активов компанией «Промсорт», стоимость этой марки арматуры повысилась более чем на 20%. До этого котировки были стабильны на протяжении 4 месяцев. В техническом плане сформировалась сильная линия поддержки на 55 тыс. рублей, но на рост или падение влиять будут, скорее всего, другие факторы и, в первую очередь, исполнение решений ФАС.

Как вмешался ФАС?

После обращения в ФАС представителей национального объединения строителей «НОСТРОЙ» был проведен мониторинг цен. В его процессе проанализированы ряд факторов:

• Динамика котировок на металл.
• Изменение стоимости металлолома.
• Инфляция.

В результате проверки определенно, что в первой половине года рост цен на арматуру был обоснованным, котировки увеличивались в соответствии с экономическими тенденциями. Но с середины лета подорожание металлопроката шло опережающими темпами, и было связано с монопольным положением некоторых производителей.

По словам замминистра Минстроя Виктора Евтухова ряд участников рынка консолидировали до 80% рынка арматуры в Центральном федеральном округе и до 40% по России. Стоимость контрактов на отгрузку металлопроката в октябре в среднем повысилась на 15%. В правительстве посчитали ситуацию неприемлемой: против Промстроя было заведено дело — это дало результат и ноябрьские контракты заключаются в среднем на 5 тыс. рублей дешевле октябрьских поставок.

Цены на арматуру в 2023 году

Динамику котировок по месяцам можно посмотреть в таблице 1, мы взяли для анализа арматуру марки А500С с размером диаметра 12 мм.

Таблица 1. Цены на арматуру на начало каждого месяца.

Из таблицы: мы видим 2 периода резкого подорожания арматуры. Первый — в марте, перед активизацией строительного сезона и при повышении стоимости стали и металлолома. Второй — после резкого удешевления рубля и поглощения ряда крупных производителей компанией «Промстрой».

Причины роста

В марте арматура, как и другой металлопрокат, подорожал из-за повышения котировок стали на лондонской бирже LME за 3 месяца с 340$ до 460$ за тонну.

Но потом на рост влияли в большей степени внутренние факторы:

• Дешевый рубль, который к сегодняшнему дню упал практически на 100%.
• Высокий спрос на железо благодаря рекордным темпам строительства жилья и инфраструктурных объектов.
• Покупка ряда предприятий у НЛМК компанией «Промсорт», что позволило установить частичную монополию в первую очередь в ЦФО.

Благодаря этим событиям подорожание арматурного проката в России составило более 70% — это вызвало беспокойство у строителей.

Динамика цен на арматуру за 2023 год

Если анализировать динамику мировых цен, то она не такая впечатляющая, как в России. Традиционно дешевле других стран арматуру продают в КНР — это связано с более дешевой рабочей силой и высокой конкуренцией среди заводов-производителей в Поднебесной.

Примерно на 10—15% стоимость металлопроката выше в Турции, но в зависимости от внутреннего спроса и предложения значения могут приближаться или отдалятся от китайских цен. Дороже других продают арматуру в США.

Мировые цены в ноябре

На мировые цены определяющее влияние оказывает спрос, к сожалению для металлургов, он достаточно низкий и открытие строительного сезона осенью не изменило эту ситуацию. Арматура не дешевеет, но и стимулов для роста мало.

В Турции несколько поднялась цена на металлолом, а также на электроэнергию и газ, что не делает более конкурентоспособным экспортный металлопрокат, где ему сложно соревноваться с производителями из других стран:

• Израиль стал закупать меньше металлопроката в связи с военными действиями.
• Африканские покупатели и страны Аравийского полуострова, прежде всего Йемен, сократили покупки в ожидании предложений по более низким ценам.
• Импортные квоты в ЕС остаются не полностью востребованными из-за экономической рецессии и низких темпов строительства.

Спрос внутри Турции остается невысоким, продажи за рубеж снижаются, что давит на котировки или, как минимум, ограничивает их рост.

В США перед началом строительного сезона было заключено много контрактов на осень из-за опасений будущего подорожания, так что многие покупатели еще тогда обеспечили себе запасы и сегодня спрос, несмотря на активизацию потребления, остается невысоким.

В КНР благодаря политике государственного стимулирования, которое наконец-то обрело конкретные очертания, цены немного подросли.

Наш прогноз на следующий месяц. Считаем, что ноябрь в России станет временем коррекции стоимости. Причины в заключенных контрактах основными производителями по цене в среднем на 5 тыс. руб. ниже, чем в октябре — работа ФАС оказала свое действие. В ноябре традиционно сворачивается строительство, что приводит к снижению спроса на арматуру. Также высокая вероятность укрепления рубля в район 90 руб./$, что также будет давить на котировки.

В мире цены будут находиться примерно на том же уровне, что и сегодня, с возможным изменением в пределах 3%, более вероятным в сторону роста.