Цены на антикоррозийные покрытия. Итоги 2023 года

Производство гидроизоляции и антикоррозийных покрытий в прошлом году упало, сократился и импорт из-за ухода с рынка европейских поставщиков. Цены, наоборот, выросли из-за образовавшегося дефицита. В 2023 году ситуация постепенно меняется — собственное производство подросло, цены повышаются, но более медленными темпами. Анализируем причины роста и падения стоимости и объемов производства, делаем прогноз цен на гидроизоляцию и антикоррозийные покрытия.

События в 2023 году, повлиявшие на цену гидроизоляции, антикоррозийных покрытий, огнезащиты

Гидроизоляция, антикоррозийные покрытия, огнезащита используются для продления срока службы конструкций, строительных объектов, дорог и т.д. Объемы их использования зависят от общего состояния экономики. Не бывает что, например, есть кризис в строительной сфере или общие проблемы в экономике государства, региона или мира, а производство гидроизоляции и антикоррозийных покрытий растет, и наоборот.

Поэтому, когда к России после начала СВО были применены санкции, начались проблемы и у производителей этой продукции. Нарушились логистические цепочки поставок компонентов, сырья и готовой продукции, объемы материалов в стране сильно уменьшились. Снижение отгрузки гидроизоляционных и антикоррозийных покрытий можно проследить по диаграмме 1.

Диаграмма 1. Объемы отгрузок гидроизоляции в 2018—2022 г.г. (фото: alto-group.ru).

Снижение объемов производства и отгрузок было связано не с резким снижением спроса, а с санкционными проблемами. В Россию стало поступать меньше импортных материалов, так как покупки компонентов для производства и приобретение готовой продукции в основном шли из Европы, которая после начала спецоперации прекратила сотрудничество с РФ. Из-за этого объемы импорта по некоторым группам снизились до нуля, а общее падение, например по гидроизоляции, упало на 77%.

Кстати, импортозамещение многие компании проводят достаточно эффективно. Например, одно из крупнейших отечественных нефтехимических предприятий, производящих, в том числе антикоррозийные покрытия, компания «Сибур», в 2022 году ввезла в страну 337 тыс. тонн компонентов для производства. Из этого количества уже в 2023 году производитель смог заместить своими технологичными решениями 82 тыс. тонн. К 2025 году объем замещения может составить 200 тыс. тонн.

Из-за нехватки стройматериалов цены выросли. Тенденцию за 2020—2022 год можно проследить по диаграмме 2.

Диаграмма 2. Изменение цен в 2020—2022 г.г (фото: alto-group.ru).

Мы видим рост более чем на 20% в 2022 году и продолжение тенденции в 2023 году. Если бы потребление гидроизоляции, антикоррозийных покрытий и огнезащиты сильно упало, то мы бы не увидели столь сильного подорожания.

Разбираемся, почему введенные санкции не остановили роста цен на гидроизоляцию. Причины:

• Государственная поддержка.
• Повышенный спрос у населения.
• Ослабление рубля.

Разбираемся подробней в причинах.

Государственная поддержка

Государство сделало своим приоритетом развитие строительной отрасли еще до начала СВО, но после конфликта она стала практически основной для борьбы с кризисом. На строительство завязаны практически все области экономики:

• Металлургия продает арматуру, трубы, металлопрокат.
• Производители стройматериалов реализуют цемент, тепло- и гидроизоляцию, кровельные материалы и бетон.
• Транспорт доставляет грузы.
• Строительные работы обеспечивают занятость населения.

Внедрение льготной ипотеки, финансируемой государством, обеспечило повышенные темпы строительства многоэтажных зданий, объектов ИЖС. Это увеличило спрос на гидроизоляцию и антикоррозийные покрытия.

Кроме того, активизировался бизнес, который в 2023 году стал размораживать остановленные ранее проекты и продолжил строительство.

Вышло из стопора автомобилестроение. Отечественные автолюбители в 2022 году лишились возможности покупать любимые марки машин из-за остановки производства западными корпорациями на территории страны. Но их место заняли отечественные и китайские бренды, которые наращивают объемы.

Повышение покупок населением

В 2022 году многие не понимали происходящего, у людей пропала уверенность в будущем, поэтому они отложили крупные покупки и инвестиции на потом. Но прошел год, обрушения экономики не случилось, а многие отрасли работали лучше прежнего.

Тогда население пошло тратить деньги, в том числе на строительство частных объектов (домов, дач, бань и т.д.) и на их ремонт. Именно поэтому магазины стройматериалов отмечают небывалый наплыв посетителей, которые активно покупают стройматериалы. Их продажи увеличились в 2,5 раза. Отделку и гидроизоляцию приобретают еще активней — в 4 раза больше.

К весне 2023 года общая продажа стройматериалов по данным супермаркетов увеличилась:

• В Челябинске и Новосибирске на 250%.
• В Москве и Санкт-Петербурге на 280%.
• В Екатеринбурге на 300%.

Рост цен на материалы одно время достигал 100%, однако, после активизации собственного производства и замены импортной продукции на российскую, стоимость стала снижаться.

Слабость рубля

Ослабление национальной валюты повлияло на стоимость ввозимых материалов: импорт полностью не прекратился, гидроизоляция и антикоррозийные покрытия продолжают идти из КНР и других стран. Кроме того, в страну поступают многие компоненты для производства, в том числе по схеме параллельного импорта. Все это влияет на рост цен.

График цен на гидроизоляцию

Один из популярных гидроизоляционных материалов — битум. В России с начала года он сильно подешевел, это не сезон для его использования. Уже потом котировки постепенно пошли в рост. Напомним, что его активно применяют в качестве гидроизоляции при строительстве дорог, домов, при прокладке трубопроводов, возведении кровли. Интересно посмотреть, как ведет себя этот тип гидроизоляции в Китае, по нему можно судить о ценах в мире (график 1).

График 1. Цены на гидроизоляцию (битум) на Шанхайской бирже в 2023 году (фото: ru.tradingeconomics.com).

Мы видим резкое подорожание битума в январе 2023, тогда в цене поднимались все строительные материалы. Причина: отмена политики нулевой терпимости к коронавирусу в КНР. Потом в течение года движение отличалось волатильностью, уверенно выше январского максимума котировки поднялись только осенью, когда китайское правительство приступило к практическому применению стимулирующих мер в экономике, растущей более медленными темпами, чем ожидалось ранее. С середины октября началась коррекция, остановившаяся в конце года.

Цены на гидроизоляцию по месяцам за 2023 год

Цены из графика 1 на битум в Китае мы перенесли в таблицу 1. Для этого взяли максимальные значения по каждому месяцу.

Таблица 1. Цены на битум на Шанхайской бирже в 2023 году (фото: ru.tradingeconomics.com).

Мы видим пиковые значения в сентябре и октябре, потом, после серьезной коррекции, котировки опустились до годичных минимумов.

Мировые цены на гидроизоляцию и антикоррозийные покрытия

Рынок антикоррозийных покрытий и гидроизоляции в мире растет, в этом году его объем составил 24,71 млрд. $. Но это не предел, уже до конца 2028 года эксперты планируют рост рынка до 30.66 млрд. $.

Диаграмма 3. Прогнозы по антикоррозийным материалам до 2028 года (фото: mordorintelligence.com).

Средний ежегодный прирост объемов в денежном эквиваленте составит 4,41%. Спад на продукцию наблюдался в 2020 году, во время ковидных ограничений, потом рост продолжился. Лидер продаж — Азиатско-Тихоокеанский регион и Северная Америка. Причины, по которым рост в мире продолжится:

• Рост строительной отрасли.
• Строительство инфраструктурных объектов — железных и автомобильных дорог, мостов и др.
• Развитие нефтегазового сектора.
• Повышение объемов морских перевозок.

Например, власти КНР на 2022 год выдели на развитие инфраструктуры 230 млрд. $. Американское правительство на мосты и дороги выделило 120 млрд. $. Всемирный банк инвестирует 92 млрд. $ в проекты для бедных стран. Это повысит спрос на стройматериалы, в том числе на антикоррозийные покрытия, гидроизоляцию и огнезащиту.

Не последнюю роль играет и строительство судов, их рост в последнее время заметен не только в КНР, Японии и Южной Корее, но и в Филиппинах, Индии и Вьетнаме.

Можно сделать вывод, что мировой рынок антикоррозийных материалов и гидроизоляции будет развиваться, а за ним продолжится и рост цен.

Крупные заводы в России

В России много крупных производителей гидроизоляции и антикоррозийных покрытий, среди основных:

• Технониколь. Дата основания — 1992 год. Первый завод запущен в Выборге, потом в других городах и странах. Количество работников — 6400 человек, выручка — 109 млрд. руб. Против компании введены санкции Польшей и Украиной.
• «Ярославские краски». Год основания — 2022, расположение — Ярославль. Количество работников — 224 человека. Выручка — 1,84 млрд. руб. Без санкций.
• Завод гидроизоляционных материалов «Пенетрон». Дата регистрации — 2005 год, расположен в Екатеринбурге. Выручка — 732 млн. рублей. Не находится под западными санкциями.
• «Снежинские краски». Регистрация — 2013 год, расположение — Снежинск, Челябинская область. Количество работников — 28 человек. Выручка — 566 млн. руб. Санкций нет.

Прогноз на январь 2024 год

Предполагаем, что стоимость антикоррозийных покрытий и гидроизоляции в январе 2024 года снизится. Причина — низкий спрос на продукцию в это время года. Дополнительно будет влиять на цены укрепившийся рубль. Считаем, что падение в январе составит около 3%.