Рост цена на сэндвич-панели в 2024 году

Спрос на сэндвич-панели в России не всегда стабильный. В период пандемии в 2020 году он падал из-за заморозки строительства коммерческих объектов, потом ситуация изменилась, наметился рост. В 2022 году, в первой половине, наблюдался спад потребления, затем восстановление. В 2023 году мы не наблюдали резких изменений в спросе, однако цены на стройматериал выросли. Сделаем прогноз цен на сэндвич панели на 2024 год, разбираемся, какие события влияли на рынок в 2023 году.

События в 2023 году, повлиявшие на сэндвич панели из металла

Спрос на сэндвич-панели в 2023 году не бил рекорды, как это случилось с другими стройматериалами, потребление которых подстегивали высокие темпы строительства жилых объектов — многоэтажек и частных домов. Панели больше используются в коммерческом строительстве, а здесь не все так однозначно.

Инвестиции в торговую недвижимость в 2023 году выросли более чем на 100% по сравнению с 2022 годом. Однако это было связано с переформатированием — многие иностранные игроки покидали наш рынок и на их место приходили российские инвесторы. То есть, выросла продажа уже отстроенных объектов, что не увеличивало спрос на стеновые и кровельные сэндвич-панели. Строительство новых объектов было далеко не рекордным.

С другой стороны, все чаще используются логистические центры для онлайн-торговли, объемы их строительства постоянно увеличиваются. Удачным стал год и для складского сегмента, особенно в таких городах как Омск, Оренбург, Саратов, в других региональных центрах. Склады не только переходили из рук в руки, но и строились.

Таким образом, в секторе коммерческой недвижимости было все не так плохо, как в 2022 году, но темпы роста были ниже, если сравнивать со строительством жилых объектов — это подстегивало спрос на сэндвич-панели, но он не находился на максимальном уровне. Кстати, сегодня все больше строителей хотят купить материал с алюминиевой облицовкой, спрос на такие панели увеличился в 2023 году на 300%, теперь они занимают 4% рынка, их потребление растет и дальше.

Но кроме умеренного роста спроса были и другие причины повышения цен. Одна из главных —  общее подорожание стройматериалов, что влияло и на сэндвич-панели. Поднималась стоимость кирпича, бетона, металлопроката, цемента, древесины, иногда на 50—70%, что неизбежно поднимало цену сэндвич-панелей. Кроме того, например, минеральная вата, пенополистирол, металл — это составляющие панелей и они также выросли в цене.

Еще одна причина подорожания — продолжающееся ограничение предложения по некоторым позициям, в основном премиум-класса. Это связано с уходом с нашего рынка иностранных производителей и сложностями с импортом. Причем уменьшились покупки не только готовых панелей, но и некоторых компонентов для них. Есть также ограничения с поставками нового оборудования и запчастей для ремонта. Все это влияет на предложение, сокращая его. Частично проблемы решены — найдены новые поставщики, заработал параллельный импорт — но не полностью.

На подорожание зарубежных поставок влиял резко подешевевший в 2023 году рубль. Это не только повысило цены на готовые панели и комплектующие, но и увеличило инфляцию в стране — поднимаются зарплаты, дорожает энергия, что повышает себестоимость конечного продукта.

Дополнительно влияла на рост подорожавшая логистика из-за замены импортеров, увеличения транспортного плеча, внедрения параллельного импорта через третьи страны.

Эти факторы привели к достаточно существенному росту цен в 2023 году, которые поднялись на 25—40%. Также величина подорожания зависит от вида и бренда панели.

Наполнители сэндвич-панелей

Сэндвич-панель состоит из трех слоев — двух жестких листов по краям и внутреннего наполнителя. Материал листов — ДВП, поливинилхлорид, магнезит, но чаще всего используется металл. Наполнение также отличается, применяют:

• Минеральную вату.
• Пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Пенополиизоцианурат.

Каждый со своими преимуществами и недостатками, они имеют существенные отличия по цене и техническим характеристикам.

Минеральная вата

Минеральная вата — один из востребованных материалов, сырье для ее изготовления — расплавы горных пород и шлаков. Особо популярна при возведении простых конструкций. Преимущества — не горит, быстро ремонтируется, имеет отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Минеральная вата не разрушается при действии агрессивной среды, перепадах температур. Есть и недостатки, главные — высокая степень водопоглощения (15%), недолговечность, класс опасности для здоровья 2Б, что квалифицируется как «вероятно канцерогенен».

Пенополистирол

Материал имеет ячеистую структуру, используется при возведении коммерческих объектов: цехов, складов, коттеджей, выстраиваемых по канадской технологии, торговых павильонов и холодильных камер. Преимущества:

• Малый вес.
• Хорошая тепло- и звукоизоляция.
• Быстрый монтаж.

Из недостатков отмечаем низкую огнестойкость — при горении выделяют опасные вещества — и плохую паронепроницаемость.

Пенополиуретан

Материал с ячеистой структурой, используется при строительстве коммерческих и, реже, жилых объектов. Достоинства:

• Малая толщина плит при хорошей теплоизоляции.
• Минимальный вес.
• Морозоустойчивость.
• Механическая прочность.

Недостатки: низкая паронепроницаемость, не горит, но при высокой температуре выделяет канцерогены.

Пенополиизоцианурат

Это полимерный ячеистый материал по свойствам похожий на пенополиуретан, но менее горючий. По классу горючести такие быстровозводимые сэндвич панели относятся к группе Г1, если в качестве облицовки выступает металлический лист, и к группе Г2, при использовании менее огнестойких материалов.

График цен на сэндвич-панели

Ознакомьтесь с движением средних цен на кровельные и стеновые сэндвич панели 100 мм из разных материалов (график 1).

График 1. Динамика цен на сэндвич-панели (фото: vektragroup.ru).

Мы видим стабильные цены зимой с последующим ростом, который начался в начале строительного сезона, стабилизация наступила летом. На графике не отображено, но в конце августа рост продолжился вплоть до ноября.

Цены на сэндвич панели по месяцам за 2023 год

Ознакомьтесь с ценами на сэндвич панели 150 мм по месяцам за 2023 год (таблица 1). Для примера мы взяли информацию по изделиям из минеральной ваты толщиной 150 мм по Москве.

Таблица 1. Цена сэндвич панелей в 2023 году.

Мы видим, что особенно резкий скачок цен наблюдался весной и в начале лета. Потом наступила стабилизация и затем вновь подорожание материала, но уже без резких скачков.

Мировые цены на сэндвич-панели

Мировой рынок сэндвич-панелей растет, повышаются и цены. Причем, если раньше основную долю составляли такие регионы как Европа и особенно Северная Америка, то сегодня доминирующее влияние оказывает Азиатско-Тихоокеанский регион: раньше он отставал, но сейчас перегнал рынок западных стран.

По прогнозам экспертов объем будет ежегодно расти на 6%, если брать отрезок 2024—2029 г.г. (диаграмма 1). Самые высокие темпы строительства будут зафиксированы в КНР, Индии, Японии.

Диаграмма 1. Рынок сэндвич-панелей в 2024—2029 г.г. (фото: mordorintelligence.com).

Особенно активно будут расти в цене металлические сэндвич панели (алюминиевые), что происходит и в России, о чем мы уже говорили. Фактор, который станет сдерживать рост спроса — достаточно высокая горючесть некоторых видов. Если анализировать сегмент рынка, то доминирующим будет коммерческое строительство.

Крупные заводы в России

 Мы сделали обзор крупнейших производителей сэндвич-панелей в России, в список вошли не холдинги, а отдельные предприятия.

ООО «Завод строительных конструкций»

Дата регистрации — 2020 год, место — г. Шараповка, Московская область. На предприятии работает 21 человек. Выручка за 2022 год составила 336 млн. рублей, прибыль — 16 млн. рублей. Кроме сэндвич панелей завод выпускает металлические конструкции, шпон, фанеру. Санкции против предприятия не вводились.

ООО «Завод Стройпанель»

Дата регистрации — 2019 год, Ленинградская область, Всеволожский район. Информация по количеству работников не предоставлялась. Выручка за год составила 289 млн. рублей, чистая прибыль — 136 млн. рублей. Завод производит панели, металлоконструкции и профиль, выполняют монтаж. Не находится под санкциями.

ООО КЗСМ

Предприятие зарегистрировано в 2009 году в Костроме.  На предприятии работает 173 сотрудника. Выручка составила 1,05 млрд. рублей, чистая прибыль — 188 млн. рублей. Производят панели, ЖБИ, кирпич, черепицу, цемент, другие стройматериалы. Против завода санкции не вводились.

Санкции на перечисленные предприятия влияли лишь косвенно: закрытие западных рынков главным образом усложнило поставки компонентов для производства панелей и комплектующих для оборудования.

Прогноз цен на сэндвич-панели на 2024 год

Делаем прогноз на 2024 год по ценам и спросу. Спрос если и вырастет, то весьма умеренно, мы не думаем, что строительство коммерческой недвижимости будет идти быстрыми темпами. Возможно, потребление увеличится из-за ввода в строй государственных инфраструктурных объектов. Тем не менее, цены, скорее всего, вырастут из-за инфляции, дальнейшего подорожания компонентов и рабочей силы. Усилить процесс подорожания может слабый рубль.