Рост цен +20% на строительный песок в 2023 году

Производство песка в 2023 году несколько снизилось за счет плохого начала в январе и феврале, когда объемы упали на 12% по сравнению с первыми двумя месяцами 2022 года. В строительный сезон — весной и летом — падение производства прекратилось и перешло в рост. Но цены повышались с самого начала года, тенденция продолжилась и после. Делаем прогноз цен на песок на 2024 год, анализируем рынок в 2023 году.

Большие события в 2023 году, повлиявшие на цену песка

В 2022 году рост производства продолжился — этот тренд начался еще 10 лет назад. В среднем добыча увеличивается на 12% в год и даже пандемия только лишь притормозила, но не остановила восходящую тенденцию. Объемы добычи природного и строительного песка показаны на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Темпы добычи в 2021 и 2022 г.г. (фото: маркетинговые-исследования.рф).

В 2023 году январь и февраль ознаменовались 12-процентным падением к тому же периоду по году. Причины — темпы строительства зимой в этом году снизились, кроме того, в начале 2022 г. Россия больше экспортировала этого стройматериала, чем годом позже.

Но весной и летом объемы работ увеличились — активно возводились многоквартирные дома, ИЖС. Государство финансировало крупные инфраструктурные проекты — строительство дорог, мостов, промышленных объектов. На все эти цели нужны тысячи и миллионы тонн песка, что и предопределило повышение спроса. Однако темпы его производства было ниже, чем растет строительство.

Возможно, что все дело в увеличении нелегальной добычи этого природного материала — сейчас действует мораторий на проверку бизнеса, что ограничивает деятельность контролирующих органов. И если посетить несколько строительных площадок с проверкой, то, скорее всего, на каждой второй мы обнаружим часть песка, завезенного нелегальными продавцами. Он оценивается в 2, а то и в 3 раза дешевле, что становится большим соблазном даже для крупных строительных компаний.

Цены растут весь 2023 год, даже в периоды падения спроса. За год котировки поднялись примерно на 20% — это меньше, чем прошлогоднее увеличение (+28,8%), но все же рост чувствительный. Спрос на песок зависит от темпов строительства, именно поэтому его больше всего добывают в Центральном, Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах, где населения больше и, соответственно, строят больше, а меньше всего — в Дальневосточном ФО. Структуру по округам на первую половину 2023 года можно посмотреть на диаграмме 2.

Диаграмма 2. Структура производства строительного песка по федеральным округам (фото: dzen.ru/a/ZEFTpwTkhRBciavm).

Песок имеет невысокую стоимость, поэтому его добычу стараются вести вблизи мест строительства, что бы минимизировать стоимость доставки. В противном случае цена материала может превысить первоначальную в 2 и более раза.

Разбираемся, что еще, кроме государственных заказов влияло на стоимость в 2023 году:

• Возросший уровень расходов на добычу: подорожало топливо, повысились зарплаты, увеличились затраты на электроэнергию.
• Повысился спрос от частных инвесторов: льготная ипотека привела к настоящему буму индивидуального жилищного строительства, население активно стало строить частные дома, коттеджи, бани, делать ремонты.
• Восстановление новых территорий: разрушенные объекты инфраструктуры, жилые дома отстраивают в Мариуполе, Лисичанске, других городах Донбасса.

Еще одна причина — спрос растет во всем мире, повышаются цены, что оказывает косвенное влияние и на российский рынок.

Также отмечаем повышение стоимости в 2023 г. на другие стройматериалы — арматуру, трубы, теплоизоляцию, цемент, бетон и т.д. Это связано с высокими темпами строительства, снижением или полным прекращением импорта продукции, падением курса рубля. Песок не мог остаться в стороне и следует за общими тенденциями.

График цен на песок

Ознакомьтесь с ценами в РФ в 2023 на графике. Мы привели данные за 2022 и часть 2023 года.

График 1. Цены на песок в России (руб./м3) (фото: dzen.ru/a/ZEFTpwTkhRBciavm).

Цены в начале прошлого года падали — это связано с высокими темпами добычи, которая, в свою очередь, зависела от погодных условий. Тогда они благоприятствовали процессу. Песка было много, строительство зимой практически не велось, что превысило предложение над спросом и котировки упали.

В январе-феврале 2023 года добыча упала на 12% по году, что ограничило предложение при практически одинаковом уровне спроса с прошлым годом, поэтому цены буквально с первых чисел января выросли.

Мы видим, что в феврале котировки остановились на уровне 290 руб. за кубический метр, но к концу года средние цены находились уже в пределах 340 рублей. Эта информация на графике пока не отображена. Общий рост цен в 2023 году составил около 20%.

Цены на песок по месяцам за 2023 год

Ознакомьтесь с темпами роста цен на строительный песок в 2023 году. Даем среднюю стоимость по каждому месяцу.

Таблица 1. Средние цены на строительный песок по месяцам.

В течение года мы видим плавное повышение цены, без резких движений в ту или иную сторону. Рост котировок оказался достаточно существенным, в конце года стоимость поднялась до 342 руб./тонна.

Мировые цены на песок

Песок — не безграничный ресурс, он имеет свойство заканчиваться. Объемы строительства ежегодно растут — это основная область, где применяется материал. Каждый год в мире на строительство расходуется 40—50 млрд. тонн. Цифры огромные, особенно если учесть, что еще 10—15 лет назад объемы не превышали 15—20 млрд. тонн. Постоянное повышение спроса ведет к такому же постоянному росту цен.

Кстати: песок из пустынь не подходит для строительства, так что многие государства, стоящие на этом самом песке, закупают его в других регионах.

Основные потребители — Китай (до четверти в мире), США, Германия. За ними следуют «азиатские тигры» — Сингапур, Тайвань, Гонконг. По возможности стараются максимально снизить плечо доставки, в противном случае материал может подорожать в несколько раз из-за расходов на транспорт.

Главный мировой импортер — Сингапур. Кроме того, что это государство активно застраивается — появление все новых небоскребов тому доказательство — так оно еще ограничено по площади. Чтобы решить как-то проблему, Сингапур намывает территорию. Несколько фактов:

• Изначально территория Сингапура составляла 581 км2 — это несколько округов Москвы.
• Сейчас площадь посредством намыва увеличена до 734 км2, или более чем на 25%.
• К 2030 году его площадь увеличится еще на 100 км2 путем намыва песка.

Активный импорт, в том числе нелегальный, привел к уменьшению территорий  стран-экспортеров — Индонезии, Вьетнама, Камбоджи, Малайзии. Логично, что все они запретили экспорт песка в Сингапур. Тем не менее, он не собирается останавливаться и продолжает закупки в других странах.

Эту информацию мы привели в качестве доказательства, что спрос на песок постоянно растет — такое потребление может к концу столетия сделать материал дефицитным. Естественно, что в этой ситуации цены на строительный песок ежегодно растут.

На фоне дефицита растет производство и потребление искусственного строительного песка — он прочный, отличается высокой сцепляемостью, не оказывает негативного влияния на окружающую среду. Потребление искусственного песка в прошлом, настоящем и будущем показано на диаграмме 3.

Диаграмма 3. Реальные и прогнозируемые темпы роста в 2021—2030 годах (источник: precedenceresearch.com).

К 2030 году рост объемов в денежном эквиваленте за десятилетие составит более 60%. Это влияет на подорожание природного материала.

Крупнейшие производители песка в России

В России расположено множество крупных горно-обогатительных комбинатов по производству строительного песка. Среди крупнейших:

• Янгелевский ГОК. Предприятие зарегистрировано в 2001 году, расположение — г. Иркутск. Работает 82 сотрудника, выручка составляет 525 млн. руб. Предприятие разрабатывает песчаные и гравийные карьеры, добывает глину, перевозит грузы. Санкции не введены.
• Хохольский песчаный карьер. Дата регистрации — 1997 год, место работы — Воронежская область. На предприятии работает 60 сотрудников, выручка составляет 90 млн. рублей. Не находится под санкциями.
• ГК «Тундра плюс». Дата регистрации — 2019 год, юридический адрес находится в Москве. Компания занимается разработкой песчаных и гравийных карьеров, строительством жилых и нежилых зданий. Выручка составила 28,4 млн. рублей. Не находится под санкциями.

Компании, занимающиеся разработкой карьеров, ориентированы на внутреннего потребителя, объемы экспорта, особенно в 2022-2023 г.г. минимальны. Поэтому санкции, даже если бы они были введены, ни как не повлияли на работу предприятия. Выручка организаций показана за 2022 год.

Прогноз на январь 2024

Делаем прогноз на январь 2024 года. Стоимость песка зимой обычно не растет — это связано с минимальным спросом на него и остановкой строительных работ из-за низких температур. Мы считаем, что такая ситуация сохранится и в этом году, ожидаем небольшого снижения котировок на 3—4%. Повышение стоимости возможно при резком снижении предложения, как это случилось в 2023 году, но это маловероятно.