Что повлияло на цены на кабель в 2023 году?

Рынок кабельно-проводниковой продукции в России развивается неравномерно. С одной стороны растет предложение и спрос на силовой кабель, с другой — есть сложности с собственным производством оптоволоконной продукции: отечественные предприятия далеко не всегда выдерживают конкуренцию с дешевыми китайскими аналогами. В прошлом году общее производство кабеля и проводников упало. Рассказываем, что происходило в 2023 г., делаем прогноз цен на кабели на январь 2024 года.

Большие события в 2023 году, которые повлияли на цену кабеля

Введенные против России санкции в 2022—2023 годах заметно повлияли на рынок кабельной продукции и проводников в России. Были нарушены цепочки поставок компонентов и оборудования для их производства, а также самой продукции. Где-то РФ смогла быстро перенастроить производство, а где-то до сих пор имеет серьезные проблемы. Например, в разной ситуации находятся два самых популярных типа — силовой и оптоволоконный кабель.

Но сначала приведем ряд цифр. В 2022 году рынок кабелей и проводников снизился в денежном эквиваленте на 6,1%: был — 822 млрд. руб., стал — 772 млрд. руб. Это связано с введенными санкциями: Россия просто не смогла полностью перекрыть импорт собственным производством или импортом из дружеских стран.

При этом не вся продукция чувствовала себя плохо, например, производство силового кабеля до 1 кВ выросло в 2022 году на 13,4%, а если анализировать отрезок сентябрь 2023 — сентябрь 2022, то рост составил 42,8 процента. Благодаря такому высокому спросу на силовой кабель увеличилась и его цена — до уровня в 60,8 руб./метр.  

Статистика по оптоволоконному кабелю намного хуже. Если брать 2022 год, то его производство упало по сравнению с 2021 г. на 40,8%. Но это связано не с падением спроса, который остался примерно на уровне прошлых лет, а с невозможностью обеспечить комплектующими собственное производство из-за санкций, проблему пришлось закрывать импортом из КНР.

Еще сильнее упало изготовление коаксиальных проводников, разница между 2021 и 2022 годом составила 65%.

События, благодаря которым сложилась такая ситуация:

• Высокий спрос на силовой кабель оказали госзаказы в строительстве — именно этот проводник участвует в передачи электричества промышленным и жилым объектам.
• Ускоренный рост объемов производства силового кабеля связан, как это ни парадоксально, с введенными ранее санкциями, тех, которые были применены значительно раньше СВО — это позволило российским предприятиям успеть переключиться на самостоятельное производство еще до 2022 года, проблемы с импортом начались позже.
• Оптоволоконный кабель до санкций производило всего одно предприятие в России — «Оптоволоконные Системы» (ОВС) — остальное был импорт. Оно не справилось с проблемами в поставках комплектующих и российские потребители стали закупать более дешевую продукцию в КНР.
• Многие организации, покупатели оптоволокна, из-за проблем с поставками перенесли на будущее модернизацию изношенных систем связи, что уменьшило спрос.
• Производители кабельной продукции в России ратуют за подъем ввозных пошлин, так как в условиях сократившегося рынка и высокой конкуренции со стороны китайских производителей они теряют итак сузившуюся часть рынка.

То есть, мы видим, что все главные события крутятся вокруг санкций и того, как российские производители смогли заменить импорт собственным производством. Для силового кабеля значительную помощь, пусть и косвенную, оказало государство, профинансировав ипотечные льготы и увеличив количество госзаказов на строительство жилья.

А вот производители оптоволокна просят власть напрямую вмешаться в ситуацию и поднять ввозные пошлины до 15%. И тогда компания ОВС гарантирует, что сможет нарастить собственное производство и обеспечить всех потребителей отечественной продукцией. Против этого выступают покупатели — Ростелеком, МТС, Вымпелком, МегаФон и др. — которые уже переключились на дешевый китайский импорт и не хотят переплачивать за российский продукт.

Еще одно событие, влияющее на стройматериалы и конкретно на рынок проводников — дешевый рубль, который делает более дорогими завозимые из-за рубежа комплектующие и преформы.

Кстати, именно отсутствие возможности закупок преформ для оптоволокна, с которой столкнулась компания ОВС, и стало одной из главных причин снижения российского производства — за время поиска новых поставщиков покупатели успели найти китайских продавцов и привыкнуть к их низким ценам.

В 2023 году Россия начала внедрять программу по замещению медных жил на алюминиевые —  использование красного металла должно сократиться на 80%. Это позволит уменьшить цену на кабельно-проводниковую продукцию и повысить ее конкурентоспособность. Сегодня общее потребление меди кабельными заводами России, Беларуси и Казахстана составляет 200 тыс. тонн в год, а алюминия — всего 84 тыс. тонн, так что есть куда стремиться.

В общем, поиск решения проблем идет и в этом активно участвуют не только бизнес, но и государство.

График цен на кабели

Ознакомьтесь с графиком изменения средних цен на силовые кабели, в качестве примера мы взяли марку ВВГнг 1х25 от компаний «Кабельстройсервис», «ФБМ партнер», «Энерго-Кабель», «АМД электро» и «ОптКабель».

График 1. Средние цены на кабель за полгода (фото: mcena.ru). 

Из графика: мы видели постепенное снижение и потом достаточно сильный рост во второй половине июля. Подорожание произошло до уровня в 151 руб./метр или на 7,5%, потом наступила стабилизация, сегодня котировки торгуются на этом уровне.

Цены на кабели по месяцам

Изменение цен в 2023 году на силовой кабель можно посмотреть в таблице, мы показали максимальную цену по каждому месяцу.

Таблица 1. Максимальные цены на марку ВВГнг 1х25 по месяцам.

В первой половине года котировки изменялись в небольшом диапазоне, серьезный рост начался с последней декады июля, затем продолжился в августе и сентябре. В конце года цены стабильные.

Мировые цены на кабели

Стоимость КПП в мире зависит от цен на медь — ее рост и падение часто определяет дальнейшую тенденцию на кабельно-проводниковую продукцию. Хотя это и не единственное условие, от чего зависят котировки. С 2021 по 2022 год цены на медь торговались на исторических максимумах, периодически обновляя их. В этот же период росла и стоимость кабеля (график 2).

График 2. Как изменялись цены на кабель в мире (фото: servernews.ru).

Мы видим серьезное подорожание кабельной продукции с января 2021 г. по март 2022 г. Теперь сравним динамику с ценами на медь (график 3).

График 3. Цены на медь в 2023 году (фото: elec.ru).

Бурный рост начался в январе 2021 года, и с лета этого же года до марта 2022 медь, правда с достаточно мощными откатами, торговалась на максимумах. Именно за этот период стоимость кабеля и проводников (график 2) максимально выросла. В некоторых регионах кабель подорожал на 70%. С марта мы видим, что повышение котировок сильно замедлилось.

В 2023 году цена на КПП продолжала повышаться, но причиной была уже не медь. На стоимость кабеля влияли производственные расходы, которые постоянно росли. Дорожали:

• Электроэнергия.
• Топливо.
• Комплектующие.
• Логистика.
• Росли зарплаты.

Причем тенденция по повышению расходов на производство наблюдается во всех регионах мира, что, естественно, сказывается и на стоимости кабеля.

Во время пандемии дополнительным толчком для роста цен стали проблемы с поставками гелия и тетрахлорида кремния: цены на первый поднялись на 135%, а на второй — на 50%. Сегодня кризис поставок частично преодолен, но некоторое давление на стоимость КПП это оказывает до сих пор.

При слабом спросе рост цен возможен, но он ограничен. Однако потребление по всем прогнозам будет расти: если в 2023 г. предполагается, что объем мирового рынка КПП составит 216 млрд. $, то уже к 2028 г. он вырастет до 282 млрд. $. Ежегодное повышение будет в среднем составлять 5,5%, причем наибольший рост будем наблюдать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Повышение спроса на возобновляемые источники энергии будет дополнительно стимулировать к росту и рынок кабельно-проводниковой продукции, что обеспечит дальнейшее подорожание проводников.

Крупнейшие заводы по производству кабеля в РФ

Крупнейшие заводы России, производящие кабели и провода:

• «Камский кабель». Место расположение — г. Пермь, торговая марка зарегистрирована в 2005 году, количество сотрудников — 2900 человек. Выручка компании составляет более 27 млрд. рублей. Санкции введены только со стороны Украины в апреле 2023 года.
• Москабель. Зарегистрировано в Москве в 2011 году, количество работников составляет 437 человек. Выручка предприятия — 11,33 млрд. рублей. Против завода были введены санкции только Украиной 1.04.2023.
• Уралкабель. Предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге, дата основания — 1965 год, количество работников — 434. Выручка составляет 5, 48 млрд. руб. Санкции введены только Украиной в 2023 году.
• «Москабельмет». Место расположения — г. Москва, год основания — 1992, количество сотрудников — 258. Выручка предприятия составляет 1,9 млрд. руб., санкции не введены.

Против крупнейших кабельных заводов санкции вводит только Украина, что практически не влияет на деятельность компаний. Западные ограничения действуют косвенно, а именно — усложняют поставки комплектующих.

Прогноз на январь 2024 год

Спрос на проводники и кабель, в первую очередь силовой, вырос благодаря высоким темпам строительства многоквартирных домов. Зимой стройки замирают, поэтому мы не рассчитываем, что январь станет временем роста спроса. Потребление будет поддерживаться благодаря созданию запасов. Мы не считаем, что КПП подорожает в январе, однако и падения не предвидим, а чуть позже, ближе к весне, рост цен возобновится. Наш прогноз — торговля на тех же ценовых уровнях, что и в конце года.