50% рост цен на пластмассу в 2023 году

С начала года пластик в России вырос в цене, подорожание, в зависимости от вида, составило 25—50%. Отечественные предприятия — переработчики полимеров — связывают это с удешевлением курса рубля и с манипуляциями на рынке сырья. Производители это отрицают. В это же время в мире стоимость пластмасс падает из-за общего снижения спроса и повышения темпов ее производства в Китае. Делаем прогноз цен на пластмассу, разбираемся в причинах ее подорожания.

События, повлиявшие в 2023 году на цену пластмассы и пластика

В 2022 году котировки на все виды пластика в России падали, снизились на 20—35%, если брать отсчет от максимумов, зафиксированных в апреле-мае. В 2023 году наблюдается другая ситуация — с январских минимумов стоимость пластика пошла в рост и к концу года материал подорожал до 50%. На рост повлияло несколько событий:

• Снижение курса рубля.
• Рост потребления.
• Спекулятивная составляющая.

Каждый из перечисленных факторов способствовал подорожанию внутри страны, что контрастировало с ситуацией на мировых рынках, где пластик дешевел.

Курс рубля

Это главный фактор, повлиявший на цену. Если бы сегодня национальная валюта торговалась на уровне прошлого года, порядка 65 рублей за доллар, то котировки на пластмассу в России мы бы видели на других уровнях. Но в реальности все по-другому — курс упал на 40% с январских показателей (график 1), что, безусловно, оказало влияние и на цену пластика.

График 1. Изменение курса рубля к доллару в 2023 году (finam.ru).

Дело в том, что Россия по-прежнему неразрывно связана с мировым рынком пластмасс, несмотря на санкции. Мы активно сотрудничаем в этой области с Китаем, Турцией, Ираном, странами СНГ, с другими государствами: продаем на экспорт пластик и изделия из него, закупаем импорт. Естественно, что падение рубля влияет на привлекательность экспорта: продаем за доллары, меняем валюту за рубли по высокому курсу и считаем прибыль.

То есть, достаточно большая часть пластмассы от производителей из России была продана за рубеж — это подстегнуло котировки и внутри страны, которые стали подтягиваться к экспортным ценам в рублевом эквиваленте. Причем зарубежные продажи были выгодными даже при том, что стоимость пластика в мире снижалась.

Рост потребления

В 2023 году в России подорожали все стройматериалы — бетон, металлопрокат, теплоизоляция, строительные смеси т.д. Причины разные, но основная — высокие темпы строительства жилья, объектов инфраструктуры, восстановление разрушенных зданий в прифронтовых территориях. Часть проектов спонсирует государство. Но темпы также увеличились за счет бизнеса, который уверовал в стойкость российской экономики, находящейся под санкционным давлением и активно размораживал остановленные в прошлом году коммерческие проекты.

Огромную помощь в активизации строительной отрасли оказала льготная ипотека, именно ее внедрение обеспечило рекордные темпы покупок жилья в многоквартирных домах и строительство объектов ИЖС. Пластик в строительстве используется весьма активно, он входит в состав:

• Клеевых масс.
• Пластификаторов для бетона.
• Сантехнических изделий.
• Коммуникаций.

Кроме того, ПВХ пластик — это основной материал при изготовлении окон, внутренний спрос на которые в 2023 году также подрос, однако за счет резкого снижения экспорта, общее производство поливинилхлорида несколько снизилось. Повысился спрос и на пластмассу для пластиковых труб, в 2023 году их производство выросло на 17% по сравнению с 2022 годом.

Сегодня общее потребление полимеров выросло выше уровня 2021 года (диаграмма).

Диаграмма. Потребление и производство пластика в России (фото: plastinfo.ru).

Из диаграммы: производство практически догнало уровень 2021 года. Также, несмотря на дешевый рубль и на подорожание в рублевом эквиваленте, компании продолжают покупать сырье заграницей — это свидетельствует о высоком уровне цен внутри страны.

Спекулятивный рост

Российские переработчики пластика определенную долю сырья всегда импортировали, что часто было связано с более привлекательными ценами. Это создавало конкуренцию внутри страны и отечественные производители сырья вынуждены были учитывать внешние поставки, чтобы не потерять клиентов.

Однако сегодня сложилась неприятная для покупателей полимеров ситуация. Пошлины в 6,5% и слабый рубль сделал невыгодными покупки из-за рубежа, сырье приходится приобретать внутри страны.

Но отечественные продавцы сырья повышают свои цены не только для зарубежных, но и для внутренних покупателей. В противном случае они грозят направить весь свой продукт на экспорт, тем самым создав дефицит в России и еще более подстегнув цены вверх. В общем, работают по принципу — не хотите покупать по выгодным для нас ценам, значит, мы продадим сырье по этой же стоимости заграничным покупателям.

И российские переработчики пластмассы вынуждены дорого приобретать сырье внутри страны. Но, кроме этого, они страдают от конкуренции на импортируемые готовые изделия из пластмассы — трубы, ТНП, игрушки, — на которые, по непонятным причинам, ввозные пошлины меньше, чем на сам полимер.

На постоянное повышение сырьевых цен, от переработчиков были неоднократные жалобы в ФАС, но вопрос пока не рассматривался. По всей видимости, регулятор считает, что спекуляций с ценами на сырье на данный момент нет, что вызывает сомнения: некоторые полимеры, например, полипропилен или полиэтилен высокой плотности подорожали больше и роста инфляции, и курса рубля.

График цен на пластмассу

Приведем для примера два графика динамики цен для разных видов пластмасс, сравним изменения.

График 1. Динамика на ПП (полипропилен) (фото: proplast.ru).

Мы видим повышение цены без откатов в течение всего года, к декабрю котировки выросли на 40% — со 107 тыс. до 150 тыс. руб. С мая несколько раз наблюдались резкие кратковременные скачки, однако, они не сравнимы с взрывным ростом и падением стоимости ABS пластика (график 2). Одно из первых резких изменений цен произошло в июне, как раз в это время наблюдалось ускорение динамики роста и для других стройматериалов.

График 2. Динамика АБС пластика (фото: proplast.ru).

Мы видим рост цен на АБС пластик за год на 28% — с 212 тыс. до 272 тыс. рублей. Для этого материала характерны отрезки сильного роста и падения — в течение месяца цены могут «летать» в ту и другую сторону на 30% и более. С сентября котировки более-менее стабилизировались.

Цены на пластмассу по месяцам за 2023 год

Ознакомьтесь с изменением цен на полистирол — еще один вид пластика. Мы занесли данные в таблицу.

Таблица 1. Изменение цен по месяцам на полистирол.

Цены плавно росли весь год и только в декабре мы видим небольшой откат, который связан, скорее всего, с некоторым укреплением рубля, отошедшего в последнее время от уровня в 100 руб./$. Общая динамика идентична другим видам пластика.

Мировые цены на пластмассу

В мире идет настоящая борьба с пластиком. Долгое разложение и выделение вредных компонентов в окружающую среду, а также высокие затраты электроэнергии при его производстве — самые явные причины. Несмотря на строительство заводов по его переработке — они пока способны перерабатывать только 10% отходов — отрицательное отношение к пластику не меняется.

Особенно заметно ухудшение «отношений» с ним в Европе, что связано не только с трепетным отношением к окружающей среде, хотя это и главная причина. Дело в том, что природный газ, используемый в производстве пластика, в Европе дороже, чем в США в 5 раз. Это делает сырье неконкурентным, поэтому для своих нужд Европа его закупает в других регионах.

На графике (фото: tinkoff.ru) видно: производство пластика в Европе опустилось до уровня 1975 года, особенно резкое падение, почти на 50%, произошло за последние два года.

В Китае и США производство и потребление пластика также падает, пусть и не так резко. Это все давит на цены, которые снизились по отношению к прошлому году (график 3 и 4).

График 3. Стоимость полипропилена в КНР в 2023 г. (фото: proplast.ru).

Цены в течение года показывали разную динамику: зимой росли, потом падали ниже 1000$ и вновь повышались. В декабре 2023 котировки упали по отношению к январю 2023 на 5%.

График 4. Стоимость полипропилена в США в 2023 г. (фото: proplast.ru).

Падение в США оказалось сильнее, чем в КНР, цены за год упали почти на 15% — до уровня 1340$. Резкие взлеты и снижения котировок в определенные периоды также были значительными.

Крупные заводы в России

Крупные российские заводы по производству полимеров:

• «Уфаоргсинтез». Год основания — 1949 г. Расположение — Уфа, количество работников — 3430. Выручка составляет 20, 90 млрд. руб. Санкций нет.
• «Новые полимеры». Дата регистрации — 2015 г., расположение — Екатеринбург. Количество работников — 150, выручка — 5,93 млрд. рублей. Не находится под санкциями.
• «Кубань – полимер». Дата регистрации — 1999 г., расположение — Тимошевск, Краснодарский край. Выручка — 2, 78 млрд. руб., количество работников — 93. Санкций нет.

Санкции усложняют работу предприятий из-за проблем с экспортом и импортом, но прямых ограничений против перечисленных предприятий нет.

Прогноз на январь 2024 год

Делаем прогноз на январь. Считаем, что цены в начале 2024 года снизятся на 5%. Причина — дальнейшее падение стоимости полимеров на мировых рынках, небольшое укрепление курса рубля. Это усложнит обоснование повышения цен. Кроме того, существует вероятность, что при дальнейшем росте, ФАС обратит внимание на рынок полимеров и проведет расследование, как ранее в ситуации с арматурой и теплоизоляцией — это будет сдерживать аппетиты производителей сырья.